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劉寧輝

“三商四能一實踐”私行投顧核心能力的培養(yǎng)與鍛造

2024-03-12 19:00 | 北京市

分 證 直
Live Start：2024-03-12 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 ：

第一章、私行客戶的財富特點與核心需求
1. 需求側(cè)：私行客戶的財富特點
2. 供給側(cè)：財富管理市場的現(xiàn)狀與不足
3. 私行客戶的核心需求
 
第二章、私行投顧關(guān)鍵能力
1. 私行投顧的關(guān)鍵能力
2. 私行“三商”之企商能力
3. 私行“三商”之稅商能力
4. 私行“三商”之法商能力
5.私行“四能”之需求挖掘能力
6.私行“四能”之資產(chǎn)保值能力
7.私行“四能”之資產(chǎn)增值能力
8.私行“四能”之財富傳承能力
9.私行投顧的實踐能力
 
第三章、私行客戶營銷拓展框架
1.苦練內(nèi)功，構(gòu)建財富管理認(rèn)知體系
2.先舍后得，積累和搭建自己價值體系
3. 高維交流，做私行就是會聊天
 
第四章、“CPB認(rèn)證私人銀行家”體系簡介
1.“CPB認(rèn)證私人銀行家”課程體系
2.私行客戶營銷拓展路線圖
 
⊙ 課 程 要 點 ：
1.私行客戶的財富特點與核心需求
2.私行投顧關(guān)鍵能力

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 ：

一、持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名；

二、參與方式：

1.金庫網(wǎng)會員：

可直接報名直播活動，無需參與搶前50名和做好友任務(wù)方式；

VIP會員：全年免費參加直播活動，報名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學(xué)時；

普通會員：免費參加10場直播活動，報名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學(xué)時。

2.免費報名：

前50位報名：報名成功并簽到3次以上，可獲2學(xué)時，每周最多可申報一場；

好友任務(wù)：50位以上報名學(xué)員可通過做好友任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時；

備注1：做任務(wù)方式：登錄金庫網(wǎng)，進入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)。

備注2：同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內(nèi)，領(lǐng)取好友任務(wù)最多可獲得4學(xué)時（任務(wù)累計完成兩場，超出后不再獲得學(xué)時）。

三、符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員，學(xué)時在每周五17點增加到學(xué)時庫中，請自行在未申報列表里申報學(xué)時。

四、如有問題，可添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機會獲得學(xué)時。

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主講嘉賓

劉寧輝

某股份制銀行分行營業(yè)部零售行長，天津財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士。財富管理專家，擁有20余年金融行業(yè)實務(wù)經(jīng)驗，管理資產(chǎn)規(guī)模超過千億元。

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