項目介紹

國際金融理財師(CFP)認證，是金融理財全球卓越標準，恪守“以客戶利益為行為導(dǎo)向”的重要理念。CFP認證在全球多個地區(qū)和國家受到金融理財各界專業(yè)人士的認可，屢獲殊榮且擁有十分廣泛的品牌知名度和影響力。 現(xiàn)代國際金融理財標準(上海)有限公司(5FPSB China)結(jié)合中國國情，采用多數(shù)FPSB成員的做法，在中國實施金融理財師兩級認證制度，即金融理財師(AFP)認證和國際金融理財師(CFP)認證制度。 AFP認證是CFP認證的第一階段，申請人取得AFP認證后才能申請CFP認證。金融理財師(AFP)認證，英文全稱為 ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER，與CFP認證一樣，AFP認證由FPSB統(tǒng)一簽發(fā)。

核心價值

打造理想職業(yè)晉升路線，獲得就業(yè)于銀行及金融相關(guān)行業(yè)的核心競爭力

培養(yǎng)金融理財專業(yè)人員，滿足金融機構(gòu)戰(zhàn)略發(fā)展需求

樹立專業(yè)形象，提升服務(wù)質(zhì)量，獲取或鞏因客戶的信任

為更多的普通大眾傳授理財知識．幫助他們通過理財實現(xiàn)財富夢想

培訓(xùn)對象

銀行：初級理財經(jīng)理，客戶經(jīng)理，大堂經(jīng)理，欲從其它崗位轉(zhuǎn)到理財崗位的銀行員工

保險：保險經(jīng)理人，財富顧問，業(yè)務(wù)主管

券商：客戶經(jīng)理，資深客戶經(jīng)理，精英客戶經(jīng)理

其他：獨立財富管理公司等機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員