項目介紹

國際金融理財師(CFP) 認(rèn)證，是金融理財全球卓越標(biāo)準(zhǔn)，恪守“以客戶利益為行為導(dǎo)向”的重要理念。CFP認(rèn)證在全球多個地區(qū)和國家受到金融理財各界專業(yè)人士的認(rèn)可，屢獲殊榮且擁有十分廣泛的品牌知名度和影響力。

核心價值

成為國際金融理財專業(yè)人士

金融理財業(yè)職業(yè)價值的體現(xiàn)，公信力、卓越性的代表

為更多的普通大眾傳授理財知識，幫助他們通過理財實現(xiàn)財富夢想增強在國際金融領(lǐng)域的競爭實力，與國際水準(zhǔn)接軌

贏得客戶的信任，獲得客戶尊重，成為客戶長久的財富管理伙伴

培訓(xùn)對象

銀行：資深客戶經(jīng)理、高級理財經(jīng)理、理財業(yè)務(wù)主管

保險：資深保險經(jīng)理人

財富顧問：資深財富顧問、精英財富顧問、各級業(yè)務(wù)主管

券商：資深客戶經(jīng)理、精英客戶經(jīng)理、財富顧問、財富業(yè)務(wù)主管

其他：獨立財富管理公司等機構(gòu)的相關(guān)從業(yè)人員

課時安排

宋老師 主講方向：投資理論、海外投資

北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司研究院副院長；宏觀經(jīng)濟(jì)博士后/金融學(xué)博士/工商管理碩士/法學(xué)學(xué)士；國內(nèi)知名大學(xué)金融創(chuàng)新與金融風(fēng)險研究中心主任，研究生導(dǎo)師。
韓老師 主講方向：債券投資與分析

MBACFA持證人加拿大瑪吉爾大學(xué)管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位，主修金融專業(yè)，美國特許金融分析師(CFA)認(rèn)證。
高老師 主講方向：股票投資與分析

經(jīng)濟(jì)學(xué)博士；曾任中銀國際證券有限公司副總經(jīng)理、中國太平洋資產(chǎn)管理公司、權(quán)益投資部投資經(jīng)理，曾在湘財證券公司資產(chǎn)管理總部任投資經(jīng)理。
董老師 主講方向：期權(quán)原理與實務(wù)

東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系副教授弘業(yè)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司獨立董事
莊老師 主講方向：期貨原理與實務(wù)、金融工程與風(fēng)險管理

管理科學(xué)博士，計算機科學(xué)與技術(shù)博士后，東北大學(xué)教授，金融學(xué)系主任，博士生導(dǎo)師。日本關(guān)西大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)部留學(xué)，香港中文大學(xué)訪問學(xué)者。
邢老師 主講方向：房地產(chǎn)投資、收藏品投資、案例講解

金融學(xué)博士副教授；北京大學(xué)金融學(xué)博士、副教授、碩士生導(dǎo)師；主要研究方向：資本市場投融資理論與實務(wù)、量化投資、私人銀行與財富管理、互聯(lián)網(wǎng)金融等。
范老師 主講方向：個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，高級經(jīng)濟(jì)師。
陳老師 主講方向：個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院風(fēng)險管理與保險學(xué)系經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，南開大學(xué)金融學(xué)院風(fēng)險管理與保險學(xué)系教授，博士生導(dǎo)師，曾赴加拿大薩省大學(xué)、多倫多大學(xué)作訪問學(xué)者。
楊老師 主講方向：壽險產(chǎn)品分析

金融學(xué)博士；現(xiàn)任職于南京大學(xué)金融與保險學(xué)系，南京大學(xué)精算師資格考試中心辦公室主任；南京大學(xué)江蘇保險從業(yè)人員培訓(xùn)考試中心辦公室主任。
胡老師 主講方向：員工福利

管理學(xué)博士；畢業(yè)于清華大學(xué)公共管理學(xué)院，管理學(xué)博士學(xué)位；英國倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院亞洲研究中心博士后研究員
王老師 主講方向：退休規(guī)劃、案例

金融學(xué)博士；現(xiàn)任職于清華大學(xué)就業(yè)與社會保障研究中心,從事員工薪酬與福利、社會保障、稅務(wù)、保險、投資方面的研究和教學(xué)工作。
李老師 主講方向：個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃

上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士；現(xiàn)任南京審計大學(xué)副教授，主要研究方向為個人所得稅效率與公平、稅務(wù)籌劃、稅收理論及稅收政策等。主持國家自然科學(xué)基金、主持教育部人文社會科學(xué)基金，并與財政部、審計署以及國家稅務(wù)總局合作參與多項橫向課題研究。