OwenPiero

2022-01-25

理財(cái)經(jīng)理要做客戶(hù)財(cái)富管理師，而不是只做銷(xiāo)售員。

金庫(kù)6683_18

2022-01-25

不要盲目追板塊，提出自己看法，并讓客戶(hù)參與到?jīng)Q策當(dāng)中

金庫(kù)1368445

2022-01-24

客戶(hù)接受了下跌，之后建議客戶(hù)加倉(cāng)的策略，分批建倉(cāng)?，F(xiàn)在開(kāi)始建倉(cāng)還是等一下，做哪個(gè)版塊？均衡配置還是選哪個(gè)賽道？

吳才興

2022-01-24

2020年底和2021年給客戶(hù)配的某私募基金馬上面臨0.75的清盤(pán)線(xiàn)，客戶(hù)對(duì)私募已心生恐懼感，未來(lái)如何再如何推薦私募叱

yaoxue1

2022-01-24

不要承諾收益，而要風(fēng)險(xiǎn)前置，這樣后期維護(hù)才會(huì)舒服

金庫(kù)1880

2022-01-24

其實(shí)多數(shù)客戶(hù)投訴的根本問(wèn)題不一定是浮虧，有可能是對(duì)于理財(cái)經(jīng)理的不作為產(chǎn)生了不滿(mǎn)，管殺不管埋

吳才興

2022-01-22

推薦的基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)跑輸對(duì)標(biāo)的指數(shù)，基金份額越來(lái)越小，回本無(wú)望，讓客戶(hù)止損出局離場(chǎng)，碰到這樣的事如何讓客戶(hù)再度恢復(fù)投資基金的信心呢

zhangyue101

2022-01-22

暫時(shí)性的虧損沒(méi)關(guān)系，關(guān)鍵是在于你如何讓客戶(hù)感受到你的專(zhuān)業(yè)性，是否做了充足的分析，有沒(méi)有定期跟蹤資產(chǎn)波動(dòng)，推薦給客戶(hù)的產(chǎn)品是否適配，止損和補(bǔ)倉(cāng)建議是不是及時(shí)到位。做到了專(zhuān)業(yè)性，客戶(hù)就能長(zhǎng)久，出售的不是產(chǎn)品，而是投資方法、策略、技術(shù)。

金庫(kù)9360_5

2022-01-24

請(qǐng)問(wèn)老師遇到基金經(jīng)理網(wǎng)傳抑郁，然后業(yè)績(jī)也很糟糕這個(gè)怎么維護(hù)客戶(hù)，比如交銀定期支付雙息平衡

stone2017

2022-01-24

客戶(hù)資產(chǎn)的定期診斷，持續(xù)跟蹤客戶(hù)資產(chǎn)變化才是應(yīng)該做的