證書介紹

CPB，英文全稱為Certified Private Banker，是FPSB（國際金融理財標準委員會）面向財富管理和私人銀行領域專業(yè)人士推出的高端國際證書，中文為“認證私人銀行家”；經過多年快速發(fā)展，CPB認證已成為財富管理行業(yè)的卓越標準，是私人銀行業(yè)內專業(yè)人士追求的優(yōu)選配置。

具有大?；蛞陨蠈W歷，并且達到FPSB認定的以下“4E”標準的AFP、CFP或EFP等持證人，經認可獲得CPB認證。

教育：經過FPSB（China）授權的培訓機構開展的系統(tǒng)培訓并獲得CPB認證培訓合格證書，培訓合格 證書的有效期為4年

考試：通過FPSB（China）組織的CPB認證考試

經驗：滿足FPSB（China）制定的從業(yè)經驗標準

道德：滿足FPSB（China）制定的職業(yè)道德標準

CPB認證考試分為：

科目一：CPB專業(yè)知識考核 科目二：CPB導師指導評分

CPB證書由FPSB直接簽發(fā)，證書有效期為兩年，持證人必須根據《CPB持證人繼續(xù)教育管理辦法》，滿足FPSB China規(guī)定的繼續(xù)教育和職業(yè)道德的要求，方可保留其認證。

培訓對象

私人銀行高級客戶經理、投資顧問

家族辦公室專業(yè)人士

銀行、保險、券商、基金公司、第三方財富管理公司中有志于服務財富人士的從業(yè)人員

會計師事務所、律師事務所等服務于財富人士的專業(yè)人士

財富人士

核心價值

塑造專業(yè)、勤勉、值得信賴的執(zhí)業(yè)人士

提高由淺入深、多角度分析和解決問題的能力

敏銳覺察財富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求

熟練掌握并運用適用于財富人士的理財方法與工具

理解私人銀行“六大專業(yè)模塊2”的內在邏輯聯(lián)系并加以靈活運用

建立私人銀行家的職業(yè)階梯和人際網絡

獲得與權威國際私人銀行家面對面交流的機會，并得到后續(xù)溝通平臺3支持