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首頁(yè) CPB認(rèn)證培訓(xùn)

CPB認(rèn)證培訓(xùn)

¥29800

在FPSB的指導(dǎo)和支持下, CPB認(rèn)證私人銀行家課程經(jīng)過多年眾多業(yè)內(nèi)專業(yè)人士幾近偏執(zhí)的潛心努力,才迎來了今天的鳳凰涅槃。

關(guān)鍵詞:
cpb
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證書介紹


CPB,英文全稱為Certified Private Banker,是FPSB(國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì))面向財(cái)富管理和私人銀行領(lǐng)域?qū)I(yè)人士推出的高端國(guó)際證書,中文為“認(rèn)證私人銀行家”;經(jīng)過多年快速發(fā)展,CPB認(rèn)證已成為財(cái)富管理行業(yè)的卓越標(biāo)準(zhǔn),是私人銀行業(yè)內(nèi)專業(yè)人士追求的優(yōu)選配置。

具有大?;蛞陨蠈W(xué)歷,并且達(dá)到FPSB認(rèn)定的以下“4E”標(biāo)準(zhǔn)的AFP、CFP或EFP等持證人,經(jīng)認(rèn)可獲得CPB認(rèn)證。

教育:經(jīng)過FPSB(China)授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開展的系統(tǒng)培訓(xùn)并獲得CPB認(rèn)證培訓(xùn)合格證書,培訓(xùn)合格 證書的有效期為4年

考試:通過FPSB(China)組織的CPB認(rèn)證考試

經(jīng)驗(yàn):滿足FPSB(China)制定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

道德:滿足FPSB(China)制定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)

CPB認(rèn)證考試分為:

科目一:CPB專業(yè)知識(shí)考核 科目二:CPB導(dǎo)師指導(dǎo)評(píng)分

CPB證書由FPSB直接簽發(fā),證書有效期為兩年,持證人必須根據(jù)《CPB持證人繼續(xù)教育管理辦法》,滿足FPSB China規(guī)定的繼續(xù)教育和職業(yè)道德的要求,方可保留其認(rèn)證。

培訓(xùn)對(duì)象


私人銀行高級(jí)客戶經(jīng)理、投資顧問

家族辦公室專業(yè)人士

銀行、保險(xiǎn)、券商、基金公司、第三方財(cái)富管理公司中有志于服務(wù)財(cái)富人士的從業(yè)人員

會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等服務(wù)于財(cái)富人士的專業(yè)人士

財(cái)富人士

核心價(jià)值


塑造專業(yè)、勤勉、值得信賴的執(zhí)業(yè)人士

提高由淺入深、多角度分析和解決問題的能力

敏銳覺察財(cái)富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求

熟練掌握并運(yùn)用適用于財(cái)富人士的理財(cái)方法與工具

理解私人銀行“六大專業(yè)模塊2”的內(nèi)在邏輯聯(lián)系并加以靈活運(yùn)用

建立私人銀行家的職業(yè)階梯和人際網(wǎng)絡(luò)

獲得與權(quán)威國(guó)際私人銀行家面對(duì)面交流的機(jī)會(huì),并得到后續(xù)溝通平臺(tái)3支持

學(xué)習(xí)CPB的人還學(xué)過

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