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CPB,英文全稱為Certified Private Banker,是FPSB(國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì))面向財(cái)富管理和私人銀行領(lǐng)域?qū)I(yè)人士推出的高端國(guó)際證書,中文為“認(rèn)證私人銀行家”;經(jīng)過多年快速發(fā)展,CPB認(rèn)證已成為財(cái)富管理行業(yè)的卓越標(biāo)準(zhǔn),是私人銀行業(yè)內(nèi)專業(yè)人士追求的優(yōu)選配置。
具有大?;蛞陨蠈W(xué)歷,并且達(dá)到FPSB認(rèn)定的以下“4E”標(biāo)準(zhǔn)的AFP、CFP或EFP等持證人,經(jīng)認(rèn)可獲得CPB認(rèn)證。
教育:經(jīng)過FPSB(China)授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開展的系統(tǒng)培訓(xùn)并獲得CPB認(rèn)證培訓(xùn)合格證書,培訓(xùn)合格 證書的有效期為4年
考試:通過FPSB(China)組織的CPB認(rèn)證考試
經(jīng)驗(yàn):滿足FPSB(China)制定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
道德:滿足FPSB(China)制定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)
CPB認(rèn)證考試分為:
科目一:CPB專業(yè)知識(shí)考核 科目二:CPB導(dǎo)師指導(dǎo)評(píng)分
CPB證書由FPSB直接簽發(fā),證書有效期為兩年,持證人必須根據(jù)《CPB持證人繼續(xù)教育管理辦法》,滿足FPSB China規(guī)定的繼續(xù)教育和職業(yè)道德的要求,方可保留其認(rèn)證。
私人銀行高級(jí)客戶經(jīng)理、投資顧問
家族辦公室專業(yè)人士
銀行、保險(xiǎn)、券商、基金公司、第三方財(cái)富管理公司中有志于服務(wù)財(cái)富人士的從業(yè)人員
會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等服務(wù)于財(cái)富人士的專業(yè)人士
財(cái)富人士
塑造專業(yè)、勤勉、值得信賴的執(zhí)業(yè)人士
提高由淺入深、多角度分析和解決問題的能力
敏銳覺察財(cái)富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求
熟練掌握并運(yùn)用適用于財(cái)富人士的理財(cái)方法與工具
理解私人銀行“六大專業(yè)模塊2”的內(nèi)在邏輯聯(lián)系并加以靈活運(yùn)用
建立私人銀行家的職業(yè)階梯和人際網(wǎng)絡(luò)
獲得與權(quán)威國(guó)際私人銀行家面對(duì)面交流的機(jī)會(huì),并得到后續(xù)溝通平臺(tái)3支持
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尊敬的會(huì)員:
歡迎回到金庫(kù)網(wǎng)這一全國(guó)理財(cái)師的網(wǎng)上家園。2021年11月10日,您加入了金庫(kù)網(wǎng)的會(huì)員大家庭,獲得了上千門精彩好課的暢學(xué)權(quán)益,并享有直播課免費(fèi)參加的特權(quán)。