隨著全球資產(chǎn)配置需求增加，金融理財(cái)國際化成為未來發(fā)展趨勢。為向客戶提供差異化服務(wù)，理財(cái)師需加強(qiáng)金融理財(cái)知識學(xué)習(xí)，了解相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策差異，提高自身專業(yè)服務(wù)能力。
為幫助中國內(nèi)地的理財(cái)從業(yè)人員從容面對國際金融市場挑戰(zhàn)，北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司擬于2024年12月舉辦“中國內(nèi)地地區(qū)-中國香港地區(qū)AFP、CFP認(rèn)證跨境培訓(xùn)班”（以下簡稱“培訓(xùn)課程”）。具體安排如下：
一、中國香港地區(qū)AFP、CFP認(rèn)證簡介
香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會（IFPHK）是唯一在中國香港地區(qū)及中國澳門地區(qū)頒授CFP商標(biāo)及AFP商標(biāo)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)。中國香港地區(qū)AFP、CFP認(rèn)證相關(guān)資訊可登錄IFPHK官網(wǎng)查閱：http://www.ifphk.org/。
現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司（FPSB China）是取得國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會（Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB）授權(quán)在中國內(nèi)地地區(qū)進(jìn)行金融理財(cái)師AFP認(rèn)證、國際金融理財(cái)師CFP認(rèn)證和AFP商標(biāo)、CFP商標(biāo)管理的機(jī)構(gòu)。
具備以下條件者，可申請中國香港地區(qū)AFP跨境認(rèn)證：
1.中國內(nèi)地地區(qū)AFP持證人，且證書在有效期內(nèi)；
2.完成由FPSB China指定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的跨境培訓(xùn)。
具備以下條件者，可申請中國香港地區(qū)CFP跨境認(rèn)證：
1.中國內(nèi)地地區(qū)CFP持證人，且證書在有效期內(nèi)；
2.完成由FPSB China指定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的跨境培訓(xùn)；
3.通過由FPSB China和IFPHK聯(lián)合舉辦的CFP跨境認(rèn)證考試。
二、跨境認(rèn)證培訓(xùn)
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：FPSB China授權(quán)機(jī)構(gòu)——北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司
培訓(xùn)課程：
培訓(xùn)形式：現(xiàn)場面授
培訓(xùn)日期：2024年12月5日-12月7日，共3天
培訓(xùn)時間：上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
培訓(xùn)語言：中文普通話
培訓(xùn)地點(diǎn)：廣州（具體地點(diǎn)待定）
最低人數(shù)：20人
報(bào)名截止：2024年10月25日。2024年10月31日前，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)將以郵件通知申請人最終上課時間及繳費(fèi)安排。
培訓(xùn)費(fèi)用：6,000元人民幣/人，包含標(biāo)準(zhǔn)課件1套（含考試大綱、練習(xí)題），贈送《金融理財(cái)史》。
報(bào)名優(yōu)惠：
2024年5月31日前報(bào)名本培訓(xùn)課程，優(yōu)享培訓(xùn)費(fèi)用“早鳥價”為5,800元人民幣/人。
雙課連報(bào) ，即同時報(bào)名本培訓(xùn)課程及“中國內(nèi)地地區(qū)AFP、CFP認(rèn)證跨境培訓(xùn)班”，優(yōu)享培訓(xùn)費(fèi)用合計(jì)為 13,100元人民幣/人。
往期已完成“中國內(nèi)地地區(qū)CFP認(rèn)證跨境培訓(xùn)班”的學(xué)員，報(bào)名本培訓(xùn)課程，優(yōu)享培訓(xùn)費(fèi)用“老友價”為5,750元人民幣/人。
報(bào)名學(xué)員僅限適用上述優(yōu)惠政策中的一種。
三、考試
報(bào)考對象：中國內(nèi)地地區(qū)CFP持證人（中國內(nèi)地地區(qū)AFP持證人免試）
考試日期：2024年12月8日
考試時間：上午 9:30-11:30
考試地點(diǎn)：廣州（具體地點(diǎn)待定）
考試形式：紙筆考試，繁體中文（題目為繁體中文，考生作答可使用簡體中文
或繁體中文），單項(xiàng)選擇題
考試費(fèi)用：980元人民幣/人
四、認(rèn)證
中國內(nèi)地地區(qū)AFP持證人完成跨境認(rèn)證培訓(xùn)后，向IFPHK申請認(rèn)證，免收申請人跨境認(rèn)證申請費(fèi)，僅收取跨境認(rèn)證年費(fèi)，經(jīng)IFPHK審核后可獲得中國香港地區(qū)AFP認(rèn)證證書。
中國內(nèi)地地區(qū)CFP持證人通過跨境認(rèn)證考試后，向IFPHK申請認(rèn)證，免收申請人跨境認(rèn)證申請費(fèi)，僅收取跨境認(rèn)證年費(fèi)，經(jīng)IFPHK審核后可獲得中國香港地區(qū)CFP認(rèn)證證書。
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