養(yǎng)老金融，是一篇關(guān)乎國家和個人福祉的大文章。我們站在理論研究與實踐落地的交匯點，探索著養(yǎng)老金融的深邃內(nèi)涵與實踐路徑，積極研討和響應(yīng)九部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于?融?持中國式養(yǎng)?事業(yè)服務(wù)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)?質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。

自2012年以來，F(xiàn)PSB China(現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司)已連續(xù)舉辦了11屆“中國金融理財師大賽”及“中國私人銀行精英賽”，累計參與人數(shù)超過20萬人次，得到眾多金融機構(gòu)、專業(yè)人士和社會各界的廣泛好評，成為中國最具影響力的金融專業(yè)賽事之一。FPSB China 將于 2025 年舉辦首屆“養(yǎng)老金融財富規(guī)劃大賽”。

一、大賽目的

本次大賽的目的是探索、學(xué)習(xí)、切磋和交流。我們希望，通過這次比賽，共同提升參賽者養(yǎng)老金融的理論與實踐水平。我們相信，通過大賽的交流與合作，能夠激發(fā)更多的創(chuàng)新思維，推動養(yǎng)老金融的進(jìn)步。

大賽將是一場有理論但不唯一，有標(biāo)準(zhǔn)但不絕對的賽事。我們希望，每一位參賽者都能在這個平臺上展現(xiàn)自己的才華，同時也能吸收他人的智慧。

二、參賽對象

1.銀行從業(yè)者;

2.保險、證券、基金、信托、期貨等各類非銀行金融機構(gòu)從業(yè)者;

3.財經(jīng)相關(guān)專業(yè)的高校師生、學(xué)者以及對養(yǎng)老金融有興趣的社會公眾。

無論您是銀行從業(yè)者，還是非銀金融機構(gòu)從業(yè)者或是關(guān)心養(yǎng)老金融的普通民眾，這場大賽都是您展現(xiàn)自我、實現(xiàn)價值的舞臺。

三、賽制安排

1.大賽將分為銀行組、非銀行金融組和非金融機構(gòu)從業(yè)人員組三個組別，每個組別分個人和團(tuán)隊賽道。

2.大賽由線上報名、線上初賽、線上復(fù)賽和現(xiàn)場決賽組成。

3.大賽主辦方設(shè)立包括個人獎、團(tuán)隊獎、機構(gòu)組織獎等多個獎項。

四、參賽選手的收獲

1.大賽主辦方將為選手提供專家導(dǎo)引的公開課，提升養(yǎng)老金融財富規(guī)劃的認(rèn)知;

2.有機會獲得由中信出版集團(tuán)最新出版的《ReFi養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃顧問》書籍;以及專業(yè)養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃軟件的試用使用權(quán);

3.獲獎選手將獲得榮譽證書;

4.有機會獲得大賽頒獎活動入場券，與行業(yè)精英交流學(xué)習(xí);

5.大賽主辦方提供的其他資源。

五、賽題方向和內(nèi)容及評委

賽題將圍繞以下五個層面：

1.養(yǎng)老金融的基本理論：探討?zhàn)B老金融財富規(guī)劃的基本理論與核心問題，融合多學(xué)科的思維，洞悉本質(zhì)，掌握精髓。

2.養(yǎng)老金融的方法論(認(rèn)識論)和數(shù)學(xué)建模：探索養(yǎng)老金融財富規(guī)劃的方法論和底層邏輯，構(gòu)建數(shù)理模型。只有高度抽象才能具體，將復(fù)雜問題具像化，將多維問題條理化，提升對養(yǎng)老金融的認(rèn)識和理解。

3.專業(yè)技能：在提升客戶對養(yǎng)老規(guī)劃的認(rèn)識、端正養(yǎng)老誤區(qū)的基礎(chǔ)上，深入挖掘并科學(xué)分析客戶的個性化需求。依據(jù)客戶的風(fēng)險屬性及生涯階段，制定差異化的階段性策略，實現(xiàn)金融資產(chǎn)與實物資產(chǎn)的優(yōu)化配置，以客戶為中心，落地專業(yè)服務(wù)。

4.軟件及科技賦能：運用養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃的專業(yè)軟件和科技工具，助力養(yǎng)老金融服務(wù)。探索科技金融、數(shù)字金融與養(yǎng)老金融的融合，讓科技基因在養(yǎng)老金融財富規(guī)劃領(lǐng)域落地生根，形成現(xiàn)實生產(chǎn)力，真正實現(xiàn)為我所用。

5.實踐案例：認(rèn)知養(yǎng)老金融財富規(guī)劃的典型客群，綜合運用理論、方法、數(shù)據(jù)、技能、人工智能和科技手段，為不同財富量級、不同年齡階段的各類客戶提供數(shù)字化、可視化的養(yǎng)老金融規(guī)劃和服務(wù)，真正做到規(guī)劃方案的“私人訂制”。

大賽評委由境內(nèi)外知名養(yǎng)老金融專家、學(xué)者以及相關(guān)行業(yè)資深從業(yè)者組成，對參賽選手進(jìn)行公正、客觀地評審。

在養(yǎng)老金融的廣闊天地中，大賽不僅是一場賽事，更是一次深刻的理論與實踐、科技與技能的探索之旅;不僅是一場養(yǎng)老金融專業(yè)水平的展現(xiàn)，更是一次自我超越的過程，一種對社會責(zé)任的擔(dān)當(dāng)，“為自己、為家人、為社會”共同繪制更加美好的養(yǎng)老藍(lán)圖。

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我們深知，養(yǎng)老金融的根基在于科技金融、數(shù)字金融和普惠金融的深度融合。我們希望通過這次大賽，能夠促進(jìn)這些領(lǐng)域的交流與合作，共同推動養(yǎng)老金融的發(fā)展。

大賽商務(wù)合作郵箱：[email protected];咨詢電話 400-090-3939 轉(zhuǎn) 8033或8027。

(大賽主辦方有權(quán)根據(jù)實際情況對賽程、賽制等做出調(diào)整，請以大賽官網(wǎng)通知為準(zhǔn))

現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司

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二零二四年十二月