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首屆養(yǎng)老金融財(cái)富規(guī)劃大賽(2025)即將啟動(dòng)

FPSB China2025-01-02 14:00

養(yǎng)老金融,是一篇關(guān)乎國(guó)家和個(gè)人福祉的大文章。我們站在理論研究與實(shí)踐落地的交匯點(diǎn),探索著養(yǎng)老金融的深邃內(nèi)涵與實(shí)踐路徑,積極研討和響應(yīng)九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于?融?持中國(guó)式養(yǎng)?事業(yè)服務(wù)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)?質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。

自2012年以來(lái),F(xiàn)PSB China(現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司)已連續(xù)舉辦了11屆“中國(guó)金融理財(cái)師大賽”及“中國(guó)私人銀行精英賽”,累計(jì)參與人數(shù)超過(guò)20萬(wàn)人次,得到眾多金融機(jī)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)人士和社會(huì)各界的廣泛好評(píng),成為中國(guó)最具影響力的金融專(zhuān)業(yè)賽事之一。FPSB China 將于 2025 年舉辦首屆“養(yǎng)老金融財(cái)富規(guī)劃大賽”。

一、大賽目的

本次大賽的目的是探索、學(xué)習(xí)、切磋和交流。我們希望,通過(guò)這次比賽,共同提升參賽者養(yǎng)老金融的理論與實(shí)踐水平。我們相信,通過(guò)大賽的交流與合作,能夠激發(fā)更多的創(chuàng)新思維,推動(dòng)養(yǎng)老金融的進(jìn)步。

大賽將是一場(chǎng)有理論但不唯一,有標(biāo)準(zhǔn)但不絕對(duì)的賽事。我們希望,每一位參賽者都能在這個(gè)平臺(tái)上展現(xiàn)自己的才華,同時(shí)也能吸收他人的智慧。

二、參賽對(duì)象

1.銀行從業(yè)者;

2.保險(xiǎn)、證券、基金、信托、期貨等各類(lèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)從業(yè)者;

3.財(cái)經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)的高校師生、學(xué)者以及對(duì)養(yǎng)老金融有興趣的社會(huì)公眾。

無(wú)論您是銀行從業(yè)者,還是非銀金融機(jī)構(gòu)從業(yè)者或是關(guān)心養(yǎng)老金融的普通民眾,這場(chǎng)大賽都是您展現(xiàn)自我、實(shí)現(xiàn)價(jià)值的舞臺(tái)。

三、賽制安排

1.大賽將分為銀行組、非銀行金融組和非金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員組三個(gè)組別,每個(gè)組別分個(gè)人和團(tuán)隊(duì)賽道。

2.大賽由線上報(bào)名、線上初賽、線上復(fù)賽和現(xiàn)場(chǎng)決賽組成。

3.大賽主辦方設(shè)立包括個(gè)人獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)、機(jī)構(gòu)組織獎(jiǎng)等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

四、參賽選手的收獲

1.大賽主辦方將為選手提供專(zhuān)家導(dǎo)引的公開(kāi)課,提升養(yǎng)老金融財(cái)富規(guī)劃的認(rèn)知;

2.有機(jī)會(huì)獲得由中信出版集團(tuán)最新出版的《ReFi養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃顧問(wèn)》書(shū)籍;以及專(zhuān)業(yè)養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃軟件的試用使用權(quán);

3.獲獎(jiǎng)選手將獲得榮譽(yù)證書(shū);

4.有機(jī)會(huì)獲得大賽頒獎(jiǎng)活動(dòng)入場(chǎng)券,與行業(yè)精英交流學(xué)習(xí);

5.大賽主辦方提供的其他資源。

五、賽題方向和內(nèi)容及評(píng)委

賽題將圍繞以下五個(gè)層面:

1.養(yǎng)老金融的基本理論:探討?zhàn)B老金融財(cái)富規(guī)劃的基本理論與核心問(wèn)題,融合多學(xué)科的思維,洞悉本質(zhì),掌握精髓。

2.養(yǎng)老金融的方法論(認(rèn)識(shí)論)和數(shù)學(xué)建模:探索養(yǎng)老金融財(cái)富規(guī)劃的方法論和底層邏輯,構(gòu)建數(shù)理模型。只有高度抽象才能具體,將復(fù)雜問(wèn)題具像化,將多維問(wèn)題條理化,提升對(duì)養(yǎng)老金融的認(rèn)識(shí)和理解。

3.專(zhuān)業(yè)技能:在提升客戶(hù)對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃的認(rèn)識(shí)、端正養(yǎng)老誤區(qū)的基礎(chǔ)上,深入挖掘并科學(xué)分析客戶(hù)的個(gè)性化需求。依據(jù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)屬性及生涯階段,制定差異化的階段性策略,實(shí)現(xiàn)金融資產(chǎn)與實(shí)物資產(chǎn)的優(yōu)化配置,以客戶(hù)為中心,落地專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

4.軟件及科技賦能:運(yùn)用養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)軟件和科技工具,助力養(yǎng)老金融服務(wù)。探索科技金融、數(shù)字金融與養(yǎng)老金融的融合,讓科技基因在養(yǎng)老金融財(cái)富規(guī)劃領(lǐng)域落地生根,形成現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力,真正實(shí)現(xiàn)為我所用。

5.實(shí)踐案例:認(rèn)知養(yǎng)老金融財(cái)富規(guī)劃的典型客群,綜合運(yùn)用理論、方法、數(shù)據(jù)、技能、人工智能和科技手段,為不同財(cái)富量級(jí)、不同年齡階段的各類(lèi)客戶(hù)提供數(shù)字化、可視化的養(yǎng)老金融規(guī)劃和服務(wù),真正做到規(guī)劃方案的“私人訂制”。

大賽評(píng)委由境內(nèi)外知名養(yǎng)老金融專(zhuān)家、學(xué)者以及相關(guān)行業(yè)資深從業(yè)者組成,對(duì)參賽選手進(jìn)行公正、客觀地評(píng)審。

在養(yǎng)老金融的廣闊天地中,大賽不僅是一場(chǎng)賽事,更是一次深刻的理論與實(shí)踐、科技與技能的探索之旅;不僅是一場(chǎng)養(yǎng)老金融專(zhuān)業(yè)水平的展現(xiàn),更是一次自我超越的過(guò)程,一種對(duì)社會(huì)責(zé)任的擔(dān)當(dāng),“為自己、為家人、為社會(huì)”共同繪制更加美好的養(yǎng)老藍(lán)圖。

掃描下方二維碼,您將獲得專(zhuān)業(yè)大賽指引、參與大賽相關(guān)活動(dòng)!

二維碼.png

我們深知,養(yǎng)老金融的根基在于科技金融、數(shù)字金融和普惠金融的深度融合。我們希望通過(guò)這次大賽,能夠促進(jìn)這些領(lǐng)域的交流與合作,共同推動(dòng)養(yǎng)老金融的發(fā)展。

大賽商務(wù)合作郵箱:[email protected];咨詢(xún)電話 400-090-3939 轉(zhuǎn) 8033或8027。

(大賽主辦方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)賽程、賽制等做出調(diào)整,請(qǐng)以大賽官網(wǎng)通知為準(zhǔn))

現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司

FPSB China

二零二四年十二月

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