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在收集、整理客戶理財信息的基礎上，理財師需要對客戶的財務狀況進行分析和評估，包括：對客戶財務狀況進行診斷，提出改善建議；根據宏觀經濟狀況，設定合理的基本假設參數；分析客戶行為特性和風險屬性；基于參數假設，分析評估如何由現狀到目標。
目錄：
1、診斷目前的財務狀況，提出改善建議
2、理財規(guī)劃時的假設與參數設定
3、分析客戶的行為特性和風險屬性
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