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首頁 財經(jīng)課程 私人銀行 如何建立家族辦公室的商業(yè)方案流程

如何建立家族辦公室的商業(yè)方案流程

價格： ¥35
學時數(shù)： 完成學習，可獲得繼續(xù)教育 0.5 學時 此課程不能申報CTP學時
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課程亮點：

• 結合實務操作與數(shù)據(jù)分析，內(nèi)容講解生動，便于理解

 

你將獲得：

• 了解中國超高凈值家庭的構成

• 了解合格家族辦公室的發(fā)展方向

• 了解家族辦公室商業(yè)方案流程的設定

 

課程內(nèi)容：

家族辦公室目前是助力財富傳承的主要方向。

本課程通過對合格家族辦公室應具備的要求：基本要求、管理能力、人員任職素養(yǎng)等進行說明，指明合格家族辦公室的發(fā)展方向；

同時通過對商業(yè)方案流程和全方位服務內(nèi)容的解說，幫助學員了解如何在實操中為高凈值客戶提供合適的服務。

 

適合人群：

• 各類持證人，理財經(jīng)理，私行經(jīng)理

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