課程亮點(diǎn)：

• 保單梳理中從實(shí)務(wù)角度講解受益人設(shè)置不當(dāng)?shù)谋ｋU(xiǎn)金處理風(fēng)險(xiǎn)

• 從實(shí)務(wù)角度講解“投保人”、“被保險(xiǎn)人”、“受益人”投保合同中常見錯(cuò)誤

• 基于客戶不同需求下如何編制家庭保單信息表

你將獲得：

• 受益人設(shè)置不當(dāng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)講解

• 實(shí)務(wù)中合同常見關(guān)鍵人代簽名帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

• 關(guān)鍵人設(shè)置不當(dāng)及更新不及時(shí)帶來(lái)的理賠風(fēng)險(xiǎn)

• 如何制作家庭保單信息表

課程內(nèi)容：

通過(guò)對(duì)客戶家庭保單“投保人、”“被保險(xiǎn)人”、“受益人”的梳理，檢查是否有信息不一致情形，檢查是否存在代簽名情形，是否具有保險(xiǎn)利益、是否存在受益人設(shè)置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)等。

然后根據(jù)客戶需求制作家庭保單整理表，做到家庭成員信息共享，避免出現(xiàn)受益人不知及保單情況不了解的情況。

適合人群：

• 各類持證人，理財(cái)經(jīng)理，私行經(jīng)理，銀行管理層，財(cái)富管理公司

用戶評(píng)論

6條評(píng)論

精選評(píng)論

zhao19890125 2021-06-15

老師講的通俗易懂，思路清晰，非常實(shí)用

金庫(kù)2194835 2020-05-21

老師講的思路真的很不錯(cuò)，給我很大的啟發(fā)，關(guān)于家庭保單保險(xiǎn)利益，關(guān)鍵人設(shè)計(jì)，從客戶不同需求整理保單等，都非常的專業(yè)實(shí)用。

認(rèn)識(shí)你真好 2020-05-21

關(guān)于保單流程整理這塊老師在講的過(guò)程中理論聯(lián)系實(shí)務(wù)，非常實(shí)用，很多我們不容易注意的細(xì)節(jié)都涉及到，老師好專業(yè)，講課很棒。

女生打電話波波 2020-05-20

講的很好，很徹底，通俗易懂，來(lái)金庫(kù)網(wǎng)學(xué)習(xí)，讓你不后悔。能學(xué)到很多知識(shí)，對(duì)你在今后的工作中，能起到很好的幫助，里面干貨也很多，我聽了幾節(jié)課，老師講的很不錯(cuò)，回、給你分析的明明白白的，有的不懂的還可以互動(dòng)交流，真的很好這課

單身男女 2020-05-20

老師講課方式非常適合我們，也非常重基礎(chǔ)，老師講解時(shí)非常仔細(xì)，幾乎所有可能的錯(cuò)誤都有所提及。而且說(shuō)話時(shí)語(yǔ)速適中，并且照顧大眾，對(duì)于我們的疑問都會(huì)有詳細(xì)的解答，根據(jù)本課程知識(shí)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，重點(diǎn)突出，層次分明系統(tǒng)又有條理性。

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