課程亮點：

• 通過實務(wù)案例展示客戶家庭保單不整理的后果

• 結(jié)合實務(wù)展示客戶家庭保單整理的完整流程及注意事項

• 通過實務(wù)展示客戶家庭保單診斷的原則和重點及投保中的誤區(qū)

• 結(jié)合實際案例展示了客戶家庭保單調(diào)整優(yōu)化的具體思路和方法

你將獲得：

• 客戶家庭專業(yè)的保單整理流程及明細(xì)表的制作

• 幫助客戶診斷目前家庭保單存在的投保原則問題及分析投保誤區(qū)

• 客戶家庭保單調(diào)整的思路和方法

課程內(nèi)容：

本節(jié)課根據(jù)實務(wù)案例展示了家庭保單整理的重要性，引發(fā)客戶對家庭保單無整理存在的諸多困擾和風(fēng)險的思考。

然后展示了家庭保單整理的科學(xué)系統(tǒng)流程，并從實務(wù)角度講解整理過程中的注意事項，如關(guān)于“幾個日期”、“幾個關(guān)鍵人”及保單為如期繳納保費如何維持有效的思路和方法等。

然后從客戶不同需求不同角度制作保單整理表，針對家庭目前保單情況進行診斷的原則及常出現(xiàn)的投保問題。

最后針對目前的問題和未來的家庭變動對家庭保單進行科學(xué)的調(diào)整，真正發(fā)揮家庭保單的作用。

適合人群：

• 各類持證人，理財經(jīng)理，私行經(jīng)理，銀行管理層，財富管理公司

用戶評論

42條評論

精選評論

15165605813 2023-10-16

越聽越容易懂，越聽越深入

iloveu 2022-01-07

這個交流挺好集中答疑

iloveu 2022-01-07

問職業(yè)變更為高危等級，意外險的保費會相應(yīng)地增加嗎？

fly2004clf 2022-01-06

請問目前是否有一個統(tǒng)一平臺可以查詢在各家保險公司購買的保險？

413541737 2022-01-05

辛苦老師

查看全部評論

請在購買該課程后730天內(nèi)完成學(xué)習(xí)

授課老師

邴文超