課程亮點

• 銀行理財、私募股權(quán)基金、三方理財?shù)热N不同途徑產(chǎn)品的風(fēng)險與防范

你將獲得

• 銀行理財產(chǎn)品的風(fēng)險

• 私募股權(quán)投資的內(nèi)涵、特點、運作、風(fēng)險分析

• 三方財富管理公司產(chǎn)品介紹

課程內(nèi)容

疫情這只黑天鵝導(dǎo)致了許多理財產(chǎn)品的兌付出現(xiàn)問題，銀行理財、私募、三方的產(chǎn)品概莫能外。

這一課程圍繞三種理財產(chǎn)品的風(fēng)險和法律問題開展：

首先是銀行理財產(chǎn)品，它的重點是如何向客戶傳達(dá)正確的理財觀，在銀行理財不再保本保息的背景下，理財師一方面要合規(guī)銷售，另一方面也要不能因噎廢食，如何解決，這里給出了一些建設(shè)性的建議。

其次是私募股權(quán)投資基金，它吸收了好多高凈值人士的不少財富，同時這里的坑也不少，特別是目前特殊時期，我們已經(jīng)看到不少高凈值人士正在被私募股權(quán)投資基金“收割”，如何避免這種情況，課程重點對私募股權(quán)投資基金進(jìn)行了分析和探討，帶來了不少干貨。

最后是三方財富管理公司，如何看待它們的產(chǎn)品，這里也給出了分析和判斷。

適合人群

• 理財師

• 保險從業(yè)人員

• 銀行理財產(chǎn)品的投資者

用戶評論

22條評論

精選評論

金庫0336_29 2024-06-30

深入淺出，生動形象的課程

金庫1892996 2022-01-13

如果從業(yè)人員事先告知客戶投資有風(fēng)險，最后出現(xiàn)正常經(jīng)營風(fēng)險，從業(yè)人員承擔(dān)法律責(zé)任嗎？

xiaoweiwang2 2022-01-13

企業(yè)和投資公司簽訂對賭協(xié)議，如何規(guī)避名股實債，有哪些防范措施

eleven_cl 2022-01-13

銀行實際銷售基金過程中已經(jīng)做了風(fēng)險評估問卷評定客戶風(fēng)險等級，但是產(chǎn)品虧損后客戶起訴銀行，實際判例中法院仍然判定銀行未完全揭示風(fēng)險，客戶風(fēng)險等級與產(chǎn)品風(fēng)險等級不匹配，銷售人員到底該如何保護(hù)自己的權(quán)益？