講師介紹

顏 懷 江

• 暨南大學(xué)博士

• 磐合家族辦公室創(chuàng)始人

• 山東信托獨立董事

課程亮點

邏輯清晰：將家族辦公室的工作分為三大模塊十大模組進行講解，清晰又利于記憶；

內(nèi)容落地：不是知識的堆積，是將實操中的實際問題進行解讀，學(xué)習(xí)的感受就是接地氣，有收獲，能夠了解真實的中國式家族辦公室。

你將獲得

• 服務(wù)模組化模式的家族辦公室都能做什么

• 家族辦公室的四個功能

• 家族辦公室的六個工具

課程內(nèi)容

1. 家族辦公室的服務(wù)內(nèi)容和為客戶提供大量增值服務(wù)的私人銀行看上去沒什么差異，但是，邏輯思路和工作方法卻是完全不一樣的，家族辦公室是站在客戶的視角，用好金融工具和金融機構(gòu)，而不是把工具塞進家族，但同時，家辦和私行業(yè)務(wù)開展的根本又是一致的，即客戶對我們的信任。

2. 家族辦公室的服務(wù)大體可以用三個字來概括，即守，攻，傳，分別對應(yīng)的是財富架構(gòu)，資產(chǎn)管理和家族治理，看似簡單，卻包含防守架構(gòu)，身份規(guī)劃，稅務(wù)籌劃，家族轉(zhuǎn)型，家族基金，投資組合管理，家族治理，家族辦公室，家族慈善以及新生代培養(yǎng)這十個部分。

家族辦公室的功能大體分為四部分，把守護家族財富比喻成建大廈，那在建造前家辦相當(dāng)于架構(gòu)師；在建造中，相當(dāng)于包工頭，把水電軟裝等不同部分分包給適合的工程隊；在建造后相當(dāng)于總物管，負責(zé)考核工程質(zhì)量；在全過程中，家辦相當(dāng)于一個保護人，保護整體結(jié)構(gòu)和成員。

3. 家辦的六大工具。

最基本的工具為私人銀行和保險機構(gòu)，中間工具為控股公司和控股護照，頂層工具為家族信托和家族基金。

單一的家族辦公室每年的運營成本較高，所以產(chǎn)生了服務(wù)了多家族辦公室。

中國式家辦到底是什么樣子的？到課程中聽顏老師為你講述吧。

適合人群

金融從業(yè)人士：拓展眼界，能夠了解真實的家辦以及高凈值客戶深層次的需求。

高端財富人士：通過案例檢視自身存在的問題，了解家辦，為發(fā)展和傳承尋找最佳工具。