講師介紹

強 勝 楠

• 13年金融行業(yè)培訓、產(chǎn)品管理和風控工作經(jīng)驗

• 熟悉國內(nèi)外家族信托產(chǎn)品條款和架構設計，擅長綜合運用法律和稅務工具

• 擁有國際信托與財富規(guī)劃從業(yè)協(xié)會（STEP）Affiliate資格

• 解決超過百位極高凈值客戶出具國內(nèi)外家族信托方案

課程亮點

1.實操總結：老師將家族信托的功能總結為7大模塊，即“稅、債、婚、傳、代、慈、管”。這7個字涵蓋了所有家族信托需要KYC的范疇，記住這7個字，可以有效的挖掘客戶的真實需求。

2.案例分享：通過近10個典型的案例和老師風趣的講述，更加貼近了普通人不太了解的家族信托這一領域。了解家族信托在“稅、債、婚、傳、代、慈、管”各個方面都更靈活。

你將獲得

1. 了解家族信托的起源與定義。

2. 掌握家族信托的7大模塊，學會深度挖掘客戶需求。

3. 近10個真實案例，了解家族信托的靈活性與多樣性。

課程內(nèi)容

1. 家族信托歷史回顧及定義

家族信托起源于英國發(fā)展于美國，它不僅僅是一個金融工具，更是一個被賦予了金融定義的法律工具。對于高凈值人士來說，家族信托是他們目前非常關注的產(chǎn)品，想了解家族信托，需要了解家族信托的歷史淵源以及目前的發(fā)展狀況。從而明白家族信托的目的和涵蓋的業(yè)務范圍。而對于業(yè)務人士來說，信托的起源和定義與業(yè)務息息相關，這些知識可以直接運用到業(yè)務中去。

2. 信托核心功能總結

老師通過自身豐富的實操經(jīng)驗，將家族信托的功能分為了7大模塊，即“稅、債、婚、傳、代、慈、管”。利用這7個字，學會去挖掘客戶需求、啟發(fā)客戶的意愿、尋找客戶的痛點。

3. 幽默風趣講案故事

針對“稅、債、婚、傳、代、慈、管”7大模塊中每一個小模塊，老師引用了10套真實案例，并用幽默風趣的講述風格，側面說明家族信托較其他產(chǎn)品更靈活、更全面、更完善。

適合人群

信托從業(yè)人士：提升自己的職業(yè)水平，增加行業(yè)談資。

財富管理經(jīng)理：認知家族信托的重要性，擴展知識體系。

私銀客戶經(jīng)理：學習信托實操技巧，平衡客戶財富風險。