講師介紹

楊 超

• 三善理財師事務所 創(chuàng)始人

• CPB、AWP、總行優(yōu)秀理財師

• 首批私人銀行理財經理

課程亮點

1、注意細節(jié)：理財產品遇到節(jié)假日，或者遇到疫情期間延期，要給客戶合理解釋。

2、知識梳理：上市公司融資的三大渠道：可轉債、IPO、增發(fā)。

3、產品知識：標準化資產和非標準化資產。

你將獲得

1、合同中的產品投向——一般為銀行存款、貨幣基金、標準化債券，非標準化債權，股票、證券、基金。

2、理財產品投資科創(chuàng)板——新發(fā)股票的1/3募資額來自于科創(chuàng)板。

課程內容

一、 理財師在具體的執(zhí)業(yè)中需要注意

理財產品遇到節(jié)假日，或者遇到疫情期間延期，要給客戶解釋。

二、 實操當中遇到的問題如何解決

講解了產品投向，銀行存款、貨幣基金、標準化債券，非標準化債權，股票、證券、基金。

其中所有的沒有在銀行間市場、證券市場上市的債權類資產都稱之為非標準化債權資產。

銀行理財如何投資科創(chuàng)板：基金、打新、新股配售。

產品風險：不成立、早償、提前終止。

適合人群

證券信托從業(yè)人士：提升自己對產品合同的理解，借助合同更好實現(xiàn)產品銷售。

財富管理經理：認知理財合同的重要性，擴展專業(yè)知識來做好產品配置。

私銀客戶經理：學習理財合同，學習一個好用的理財產品銷售工具。