講師介紹

薛 飛

• 某外資保險公司總公司培訓(xùn)講師

• CFP持證人

• 中國保險網(wǎng)絡(luò)大學(xué)特聘講師

• 2019理財精英評選年度最佳理財師

課程亮點

實用工具推薦：本節(jié)課老師推薦了能夠更高效為財富工作者提供經(jīng)營的思路和邏輯的工具——PPF九宮格。

你將獲得

• 了解PPF九宮格工具的使用方式以及背后的邏輯，學(xué)會使用它，幫助你面談客戶時更高效的獲取有效信息。

課程內(nèi)容

一次KYC的時間大概在半小時左右，那么如何在K完了一次客戶的信息之后再進行下一次KYC的工作，是本節(jié)課的核心內(nèi)容。老師在授課中講到“ KYC收集的信息便是下一次KYC的開始”。我們需要從已得的信息中盤點出有用的信息。

PPF九宮格工具：

PPF九宮格從信息維度和時間維度，一共九個點，用來提供提問的經(jīng)營思路和邏輯。

信息維度：個人、工作和家庭。

時間維度：過去、現(xiàn)在和未來。

如果只關(guān)注現(xiàn)在和未來，那么跟客戶只能是金錢關(guān)系，想要深入經(jīng)營和客戶的關(guān)系，就要重新盤點，利用PPF九宮格，從客戶現(xiàn)在的情況看過去，并對未來的預(yù)期做出更合適的判斷。整理分析后的結(jié)論便是我們下一次KYC的開始。

適合人群

銀行從業(yè)人員：提升自己的職業(yè)水平，提高工作效率。

保險從業(yè)人員：提高營銷技能，增加工作業(yè)績。

金融理財師：提高營銷技能，增加工作業(yè)績。

財富顧問：提升職業(yè)水平，增加工作效率與業(yè)績。