講師介紹

吳 清 揚

• 曾任某銀行北京分行私銀業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

• 新竹理財創(chuàng)始人、帆貝投資創(chuàng)始人兼投研總監(jiān)

• 備案私募基金經(jīng)理

課程亮點

1、擅于圖表：使用表格和圖示，將課程內(nèi)容與層次脈絡(luò)關(guān)系清晰展現(xiàn)，視覺效果好。

2、巧用案例：將課程內(nèi)容輔以真實案例，用實例做支撐，直觀易懂，有理有據(jù)。

你將獲得

1、了解財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展的三個階段；

2、知曉國內(nèi)買方投顧業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀和存在問題；

3、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)發(fā)展本質(zhì)與核心價值貢獻。

課程內(nèi)容

1、財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)歷了三種模式，即前店后廠、金融超市和買方投顧，買方投顧的本質(zhì)是幫助客戶做出好的決策；

2、國內(nèi)獨立買方投顧主要分為線上和線下形式，在服務(wù)模式上主要有一對多和一對一；

3、要透過表面問題挖掘買方投顧業(yè)務(wù)存在的深層問題，要提升客戶認(rèn)知，而不僅僅只做客戶的買手。

適合人群

理財師/家辦投顧：提升專業(yè)度和認(rèn)知深度。

私銀客戶經(jīng)理：學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)核心要義，更好為客戶服務(wù)。

券商投資顧問：了解業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，緊跟機遇。