講師介紹

吳 清 揚(yáng)

• 曾任某銀行北京分行私銀業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

• 新竹理財(cái)創(chuàng)始人、帆貝投資創(chuàng)始人兼投研總監(jiān)

• 備案私募基金經(jīng)理

課程亮點(diǎn)

1、深入淺出：語言簡明易懂，以所聚焦的問題發(fā)問，并逐一娓娓道來。

2、擅用圖表：借助表格和圖示，將課程內(nèi)容與層次關(guān)系清晰展現(xiàn)，要點(diǎn)突出，直觀易懂。

你將獲得

1、學(xué)習(xí)買方投顧創(chuàng)造用戶價(jià)值的核心；

2、掌握投顧業(yè)務(wù)體系構(gòu)成；

3、知曉決策體系的流程與要點(diǎn)。

課程內(nèi)容

1、闡釋了篩選出最好的產(chǎn)品卻無法解決家庭財(cái)富管理問題的原因，即：產(chǎn)品收益高不代表客戶能賺錢，買方投顧創(chuàng)造用戶價(jià)值的核心是協(xié)助客戶做好決策。

2、投顧業(yè)務(wù)體系主要包括：決策、研究、交互和運(yùn)營體系四方面，其中決策體系是核心。

在決策體系中要考慮家庭的財(cái)務(wù)目標(biāo)、戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)、投資計(jì)劃和所投資產(chǎn)品。

適合人群

理財(cái)師/家辦投顧：提升專業(yè)度和認(rèn)知深度。

私銀客戶經(jīng)理：學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)核心要義，更好為客戶服務(wù)。

券商投資顧問：了解業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，緊跟機(jī)遇。