講師介紹

劉 寧 輝

• 經(jīng)濟學(xué)碩士

• 財富管理專家

• 20余年金融行業(yè)實務(wù)經(jīng)驗

• 管理資產(chǎn)規(guī)模超過千億元

課程亮點

1、引經(jīng)據(jù)典，直擊本質(zhì)：引用被譽為“華爾街教父”格雷厄姆關(guān)于債券類資產(chǎn)的名言，突出債券“確定性收益”的本質(zhì)特點，所講內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)，令人信服。

2、邏輯清晰，層次分明：從宏觀到微觀，從經(jīng)濟到人性，多角度全方位對私募基金進行解讀，觀點精辟，耐人尋味。

你將獲得

1、了解高凈值人士投資工具選擇的四個邏輯。

2、學(xué)習(xí)怎樣針對不同財富目標(biāo)、結(jié)合各類工具優(yōu)勢特點，匹配適合的投資產(chǎn)品。

課程內(nèi)容

1、在選擇投資工具時，要綜合考慮高凈值人士的投資目標(biāo)，充分了解客戶風(fēng)險承受能力以及產(chǎn)品風(fēng)險等級，為客戶匹配適合的產(chǎn)品。

2、高凈值人士在選擇投資工具時主要從四個方面進行考慮，即：財富的穩(wěn)健、進取、安全和災(zāi)備，在具體的選擇上，可分別用：銀行理財、私募基金、大額保單和黃金等產(chǎn)品進行匹配。

適合人群

家辦理財師：感知高凈值客戶群體特點與投資風(fēng)險偏好，從需求出發(fā)，科學(xué)合理搭配投資工具，提升客戶信任度和客戶體驗，讓服務(wù)更有品質(zhì)和深度。

私銀客戶經(jīng)理：以高凈值客戶投資前提和目標(biāo)為導(dǎo)向，學(xué)習(xí)除銀行理財以外投資工具的使用與選擇邏輯，完善知識體系架構(gòu)，提升服務(wù)水平。

券商投顧/理財師：深化對投資不可能三角的理解，把握各類投資工具的特點與用途，增進對高凈值客戶的了解與認(rèn)知，精準(zhǔn)匹配服務(wù)，挖局業(yè)務(wù)機會。