課程亮點(diǎn)

認(rèn)知客戶(hù)：了解客戶(hù)特征，處境與意圖，家庭情況，已知現(xiàn)金資產(chǎn)情況的條件下，由此設(shè)計(jì)面談要點(diǎn)和投資顧問(wèn)與理財(cái)經(jīng)理的配合。

實(shí)戰(zhàn)支招：審視客戶(hù)層面問(wèn)題，做專(zhuān)業(yè)度的體現(xiàn)，溝通需要的技巧，打動(dòng)客戶(hù)的核心。

你將獲得

面談重點(diǎn)注意事項(xiàng)——安排出場(chǎng)的人員，客戶(hù)經(jīng)理扮演客戶(hù)服務(wù)的角色，投顧做專(zhuān)業(yè)分析，給出相應(yīng)話(huà)術(shù)。

經(jīng)驗(yàn)分享——關(guān)注客戶(hù)的性格特征、他對(duì)財(cái)富的關(guān)注重點(diǎn)、生活的核心問(wèn)題。

給出演練小建議——演練重點(diǎn)：不要小覷每一個(gè)環(huán)節(jié)，下單環(huán)節(jié)都要演練，投資建議要與同去的人員達(dá)成共識(shí)。

課程內(nèi)容

一、案例分析

從唐女士的案例說(shuō)明了解客戶(hù)特征，處境與意圖，家庭情況，已知現(xiàn)金資產(chǎn)情況，由此設(shè)計(jì)面談要點(diǎn)和投資顧問(wèn)與理財(cái)經(jīng)理的配合。

二、總結(jié)實(shí)戰(zhàn)中的重點(diǎn)

在客戶(hù)層面：要關(guān)注客戶(hù)的性格特征、他對(duì)財(cái)富的關(guān)注重點(diǎn)、生活的核心問(wèn)題；面談突出專(zhuān)業(yè)度的體現(xiàn)；注重溝通的技巧；打動(dòng)客戶(hù)的核心是：專(zhuān)業(yè)+敬業(yè)+服務(wù)制勝。

適合人群

銀行從業(yè)人士：提升自己的實(shí)戰(zhàn)演練水平，更好幫助高端客戶(hù)解決投資理財(cái)中的問(wèn)題。

財(cái)富管理經(jīng)理：理解投資顧問(wèn)的實(shí)戰(zhàn)演練關(guān)鍵，用專(zhuān)業(yè)方式為客戶(hù)做好服務(wù)。

私銀客戶(hù)經(jīng)理：針對(duì)投資顧問(wèn)與客戶(hù)經(jīng)理的演練要點(diǎn)，更好的提升技能，做好營(yíng)銷(xiāo)滿(mǎn)足客戶(hù)需求。