課程亮點

重塑認知：投資顧問核心工作，可以分為對內(nèi)部的營銷支持，對外部的營銷支持，對外要溝通客戶經(jīng)理類型和營銷風格傳遞給合作方。

重點分析：對內(nèi)的支持是和行里的實際管理者在達成共識，推動營銷支持，對客戶進行分類化管理，對客戶增進了解，篩選跟進客戶，并且一定要去回顧成交節(jié)點，回顧銷售信息內(nèi)容。

獨到角度：投資顧問的輔導工作，做產(chǎn)品知識體系的培訓，營銷技能技巧的培訓，更應該專注在行里全產(chǎn)品的培訓與大量的實戰(zhàn)演練和陪談。

你將獲得

客戶經(jīng)理真實可靠的PPL清單是這樣的——時間節(jié)點分散，成交產(chǎn)品也是分散的

PPL中跟進的措施同樣重要——沒有成交的客戶，卡在哪個節(jié)點上，可以用情景演練方式模擬出來，找到解決方式

課程內(nèi)容

一、首先講解投顧對財富管理業(yè)務(wù)的營銷支持

投資顧問的核心工作，可以分為對內(nèi)部的營銷支持和對外部的營銷支持，對外要溝通客戶經(jīng)理類型和營銷風格然后傳遞給合作方，對內(nèi)是和行里的實際管理者在達成共識。

投顧推動營銷支持，需要對客戶進行分類化管理，對客戶增進了解，篩選跟進客戶，所以一定要去回顧成交節(jié)點，回顧銷售信息內(nèi)容。

二、如何做配合客戶經(jīng)理的工作

投顧需要在陪談過程中輔導客戶經(jīng)理成長，對不同客戶經(jīng)理要有不同方式。

投資顧問要有自己的輔助工具，要針對客戶情況制定不同營銷方案。

然后老師分享了如何給客戶經(jīng)理提供激勵。

適合人群

銀行從業(yè)人士：提升自己的分行私人財富營銷和組織推動的認知和能力水平。

財富管理經(jīng)理：認知分行私人財富營銷和組織推動的重要性，學會營銷和組織方法。

私銀客戶經(jīng)理：學習分行私人財富營銷和組織推動的技巧，為團隊組建做指導。