講師介紹

王 洋

• 某商業(yè)銀行財富私行部投資顧問

• 榮獲2019年沃晟學(xué)院最佳財富管理師

• 2019年FPSB標委會私人銀行精英賽金獎

• 2019年財富管理雜志金臻獎優(yōu)秀投資顧問

• 2016年全球華人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽財富價值賽道十佳《零售金融》雜志特邀作者

課程亮點

1、脈絡(luò)清晰，追根溯源：從私人銀行的起源、形成和發(fā)展歷史講起，逐一介紹主流私銀模式和業(yè)務(wù)特點，并闡釋業(yè)務(wù)發(fā)展意義，脈絡(luò)清晰，娓娓道來。

2、層次分明，內(nèi)容詳實：從歷史到現(xiàn)在，從宏觀到微觀，從業(yè)務(wù)大類到特點分析，層次鮮明，重點突出，有利于課程內(nèi)容的掌握。

你將獲得

1、了解國外私銀投顧業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

2、把握在國內(nèi)發(fā)展私銀業(yè)務(wù)的意義

課程內(nèi)容

1、私人銀行業(yè)務(wù)起源于日內(nèi)瓦，形成于英國，發(fā)展于美國。

目前全球主流私人銀行模式有三種，即純私行、全能私行以及投行私行。

2、投資顧問在主流私人銀行中的作用主要體現(xiàn)在：

為高凈值客戶提供專業(yè)意見咨詢及資產(chǎn)配置建議；

利用全市場平臺為客戶甄選產(chǎn)品；

為客戶提供綜合投融資服務(wù)。

3、私人銀行投資顧問模式主要有：交易型模式和信托型綜合顧問模式。

在國內(nèi)發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)具有重要意義：是零售轉(zhuǎn)型的方向，也是差異化發(fā)展的關(guān)鍵。

適合人群

私銀客戶經(jīng)理：了解國內(nèi)、外私人銀行投資顧問業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，把握發(fā)展趨勢，提前做好應(yīng)對與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，搶占先機，提升服務(wù)水平。

家辦理財師：緊跟業(yè)務(wù)前沿與發(fā)展動態(tài)，了解同業(yè)布局和主要展業(yè)模式，強化差異性服務(wù)思維，提高服務(wù)競爭力，改進客戶體驗。

券商投資顧問：了解私銀投顧業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，借助在投行和資管的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，為高凈值客戶提供從個人到家族乃至企業(yè)的綜合性全方位投融資服務(wù)。