講師介紹

朱 曉 俊

• CPB私人銀行家

• 從事財(cái)富管理工作十余年

• 獨(dú)立財(cái)富管理架構(gòu)師

課程亮點(diǎn)

邏輯清晰，分析透徹：對(duì)于各類(lèi)投資工具，朱老師進(jìn)行了逐一分析，從影響因素到配置方法，分析十分清楚。

你將獲得

• 資產(chǎn)配置常用投資工具詳解

課程內(nèi)容

1. 資產(chǎn)配置中常用投資工具

1）權(quán)益類(lèi)

在上節(jié)課程中對(duì)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行了分析，道理都懂了，但是行里有任務(wù)不得不賣(mài)，這種時(shí)候應(yīng)該怎么做？符合市場(chǎng)規(guī)律的用力賣(mài)，不符合市場(chǎng)規(guī)律的，拆開(kāi)賣(mài)，搭上符合市場(chǎng)規(guī)律的產(chǎn)品一起賣(mài)。

2）類(lèi)固收

R=票息+資本利得

發(fā)行國(guó)債是財(cái)政政策，發(fā)債及緊縮的政策，市場(chǎng)利率上升，則債券價(jià)格下降。

3）黃金

黃金對(duì)標(biāo)美元，當(dāng)美國(guó)的名義利率上漲時(shí)，黃金價(jià)格下降，當(dāng)美國(guó)的通貨膨脹上升時(shí)，黃金價(jià)格上升。

2. 資產(chǎn)配置組合示例

課程中朱老師對(duì)2020年4季度的資產(chǎn)配置方案進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)配置的原因進(jìn)行解析，對(duì)我們的資產(chǎn)配置組合有借鑒意義。

適合人群

私行客戶(hù)經(jīng)理：對(duì)自身的工作進(jìn)行反思和總結(jié)，在日后的工作中進(jìn)行調(diào)整。

私行條線負(fù)責(zé)人：通過(guò)課程學(xué)習(xí)，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，優(yōu)化私行工作流程。