講師介紹

朱 曉 俊

• CPB私人銀行家

• 從事財富管理工作十余年

• 獨立財富管理架構師

課程亮點

扎根基層，服務一線：朱老師服務于多家私行，對于一線私行客戶經(jīng)理的現(xiàn)狀十分了解，能夠為基層客戶經(jīng)理理清思路，尋找上升和發(fā)展機遇。

邏輯清晰，分析透徹：對于工作方法，朱老師從工作流程入手，再到解構，再到具體的方法，層層深入，分析十分到位。

結合案例，易于理解：對于核心工具的使用，朱老師通過案例直觀的進行了展示，讓學員深刻理解使用工具的方法。

你將獲得

• 私行客戶經(jīng)理的困境與機遇

• 私行客戶經(jīng)理的工作方法及工具

課程內容

1. 私行客戶經(jīng)理的發(fā)展蘊含危機與希望，想要擺脫“窮”的現(xiàn)狀的話，需要學會時間管理，抓住客戶資源和補齊專業(yè)知識。

2. 私行客戶經(jīng)理四步工作法

第一步：理解需求，需具備KYC的能力，如需加強可進行陪談，答疑和點評。

第二步：提出建議，需具備專業(yè)能力，如需加強可進行培訓和演練。

第三步：執(zhí)行方案，需具備營銷能力，如需加強可研究產(chǎn)品賣點，話術等提升營銷能力。

第四步：跟進追蹤，需具備服務能力，如需加強可搭建資源串聯(lián)的平臺。

3. 私行客戶經(jīng)理的常用工具

KYC使用地圖及三種資產(chǎn)配置思路。

4. 常用資產(chǎn)配置的工具

權益類產(chǎn)品，類固收產(chǎn)品及黃金。

適合人群

私行客戶經(jīng)理：對自身的工作進行反思和總結，在日后的工作中進行調整。

私行條線負責人：通過課程學習，對業(yè)務進行適當調整，優(yōu)化私行工作流程。