講師介紹

Candice Wu

• 英國(guó)泰格瑞家族辦公室創(chuàng)始合伙人

• 曾就職于甲骨文資本、曾就職于九鼎集團(tuán)、宜信財(cái)富

• 擁有7年以上家族辦公室實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

課程亮點(diǎn)

1. 全球視角，揭示本質(zhì)：以中外家族辦公室實(shí)際案例為切入點(diǎn)，通過(guò)不同運(yùn)行模式下家族辦公室的對(duì)比，揭示家族辦公室的本質(zhì)。

2. 簡(jiǎn)明扼要，突出干貨：提煉家族辦公室三類(lèi)職能以及各項(xiàng)職能模塊下的產(chǎn)品規(guī)劃，旁征博引、突出干貨。

你將得到

1. 真正理解家族辦公室的本質(zhì)是以客戶問(wèn)題為中心提供定制化服務(wù)的買(mǎi)方機(jī)構(gòu)

2. 了解家族辦公室的常見(jiàn)組成形式及其運(yùn)作模式

3. 了解家族辦公室的職能和產(chǎn)品服務(wù)規(guī)劃

4. 了解家族辦公室的組織架構(gòu)及其運(yùn)行機(jī)制

課程內(nèi)容

揭示家族辦公室本質(zhì)，作為買(mǎi)方機(jī)構(gòu)，家辦以客戶問(wèn)題為中心提供家族財(cái)富保值、增值及傳承等定制化服務(wù)，呈現(xiàn)出保密性高、專(zhuān)業(yè)性高、定制化高的特點(diǎn)。

單一家族辦公室和聯(lián)合家族辦公室均包括以下三種運(yùn)行模式，本課程將逐一解析各個(gè)運(yùn)行模式的特點(diǎn)：

• 家族控股、家族管理

• 家族控股、職業(yè)經(jīng)理管理

• 職業(yè)經(jīng)理控股、職業(yè)經(jīng)理管理

優(yōu)秀家族辦公室的服務(wù)職能主要分為：幫助客戶進(jìn)行投資、財(cái)富集中管理、非金融服務(wù)三類(lèi)。

家辦服務(wù)最能區(qū)別于其他機(jī)構(gòu)的就是另類(lèi)投資和非金融板塊的業(yè)務(wù)，優(yōu)秀家族辦公室也會(huì)在資產(chǎn)端更具競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。家族辦公室每個(gè)服務(wù)板塊的產(chǎn)品配置，每年均會(huì)根據(jù)市場(chǎng)變化進(jìn)行調(diào)整。

簡(jiǎn)要介紹家族辦公室的組織架構(gòu)，其整體業(yè)態(tài)和所處行業(yè)的不同也直接決定了其人員配置不同。

客源方面，與銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)不同，家族辦公室的客戶來(lái)源一般均為家族內(nèi)部及其業(yè)內(nèi)的朋友，最有效的獲客方式是在所處客戶圈層內(nèi)部進(jìn)行口碑傳播，通過(guò)從資產(chǎn)端和服務(wù)端滿足客戶需求，以自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引客戶。

適合人群

理財(cái)顧問(wèn)、客戶經(jīng)理：深化對(duì)家族辦公室的認(rèn)識(shí)，拓寬高凈值客戶服務(wù)思路。

高凈值客戶：充分認(rèn)識(shí)家族辦公室，為財(cái)富管理和傳承尋找最佳工具。