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首頁 財經(jīng)課程 私人銀行 如何做好銜接之投資(管理)

如何做好銜接之投資(管理)

價格: ¥35
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講師介紹

盧 曉 慧

財務(wù)管理碩士

注冊會計師

中國CFO成員

中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會商學(xué)院客座教授

 

課程亮點

針對性強,投“企”之所好:理解不同公司購買理財產(chǎn)品的考慮因素,投其所好做工作。

分析深入,給購買理由:深入地分析理財產(chǎn)品如何影響企業(yè)報表和稅務(wù),給企業(yè)財物人員一個充分的理由。

 

你將獲得

上市公司購買理財產(chǎn)品影響因素

非上市公司購買理財產(chǎn)品影響因素

不同理財產(chǎn)品對公司報表的不同影響

不同理財產(chǎn)品對公司稅務(wù)的不同影響

 

課程內(nèi)容

企業(yè)投資的類型:長期資產(chǎn)投資、公司投資、理財財務(wù)和其他投資。

課程重點圍繞理財產(chǎn)品選擇。

上市公司和非上市公司選擇理財產(chǎn)品的標準不一樣。特別是上市公司的募集資金,它是??顚S玫模瑥娬{(diào)安全,強調(diào)要符合上司公司募集資金管理辦法的有關(guān)規(guī)定;而公司的自有資金,相對“風(fēng)險可控”。

接下來分析了2020年1-9月上市公司理財產(chǎn)品分布,主要有結(jié)構(gòu)性存款(69%)、其它(29%)和信托(2%)。

接下來分享了營銷上市公司購買理財產(chǎn)品的小技巧,比如:他山之石,可以攻玉,如果其他的公司購買了某一行理財產(chǎn)品后,可以作為一種示例營銷其他的公司購買。

而后又分析了非上市公司購買理財產(chǎn)品時的幾個關(guān)鍵緯度,包括安全性、收益性、流動性、投資經(jīng)驗、資源互換、客戶關(guān)系。特別是后兩者,強調(diào)說銀行不只是銷售理財產(chǎn)品,強調(diào)做客戶長期的朋友。

最后從專業(yè)角度分享了不同理財產(chǎn)品對公司報表和公司稅務(wù)的影響。這兩者專業(yè)性比較強,但是從企業(yè)角度而言,如果銀行的工作人員能夠掌握這兩方面的知識,一定會讓企業(yè)財務(wù)刮目相看,感覺你不僅僅是銀行工作人員,也會助力你業(yè)務(wù)開展和營銷。

 

適合人群

銀行公司客戶經(jīng)理:學(xué)習(xí)如何向公司推介理財產(chǎn)品,有助于你做好本職工作。

銀行理財師:眼界寬一點,機會多一點,公司理財和個人理財其實是相通的。

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