講師介紹

梁 彥 騰

• 大型財經(jīng)媒體研究總監(jiān)、高級金融工程師

• 曾任職微軟亞洲研究院

• 陸家嘴學堂等教育機構(gòu)講師

課程亮點

1、匹配客戶：解讀了各類基金的特點和優(yōu)勢，分別能匹配什么樣的投資者，適合什么樣的資金。

2、重點提示：場內(nèi)的貨幣基金與場外的貨幣基金的單位不同，大家不能簡單的以萬份收益做比較。

你將獲得

1、基金按投資標的劃分：貨幣基金、債券基金、混合型基金、股票型基金。

2、做好場景營銷：投資理財不是有錢人的專屬，一個人不需要有很多錢也能投資基金，做好理財。

課程內(nèi)容

1、講解了公募基金的分類：基金按標的分為貨幣基金、債券基金、混合型基金、股票型基金，解讀各類基金的優(yōu)勢，分別匹配什么樣的投資者，適合什么樣的資金。  

2、解讀了債券基金的分類：國債、金融債、企業(yè)債/公司債、短期融資債、可轉(zhuǎn)債。 

3、如何選擇公募基金：要看明星基金經(jīng)理、熱門板塊基金、指數(shù)（增強）基金、政策紅利基金、黃金ETF、REITS基金。

適合人群

證券基金從業(yè)人士：提升自己對基金的理解，學習面對客戶在購買公募基金的場景下的話術(shù)。

財富管理從業(yè)人士：解答基金是如何滿足客戶財富管理需求的，了解并學會解讀公募基金市場。

私銀客戶經(jīng)理：解答投資者對基金的疑問，學習面對客戶在購買公募基金的場景下的話術(shù)。