講師介紹

胡 周 杰

• 北京安惠投資管理有限公司 研究部總經(jīng)理

• 給中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、天弘基金、中鈺資本、光大期貨等擔(dān)任講師培訓(xùn)金融課程

• 曾任京福資產(chǎn)管理有限公司 量化研究主管

課程亮點(diǎn)

1、舉例說明：諾貝爾獎(jiǎng)發(fā)了118年，去年發(fā)了6300萬瑞典克朗，100年來越發(fā)越多的原因。

2、概念解析：基金經(jīng)理的工作其實(shí)就是以成功的市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇和優(yōu)秀的證券選擇來使基金獲得一個(gè)比較好的凈值，即擇時(shí)和選股，將投資組合作為一個(gè)整體看，通過控制組合中的股票、債券，以及其他資產(chǎn)的一個(gè)比例，可以有效的規(guī)避和調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，這是最早的資產(chǎn)配置的涵義。

你將獲得

1、我們?yōu)槭裁匆M(jìn)行資產(chǎn)配置：分散風(fēng)險(xiǎn)、獲取收益、大勢(shì)所趨、配置變局。 

2、資產(chǎn)配置不是萬能的：用微軟比爾蓋茨的例子說明資產(chǎn)配置在大漲時(shí)表現(xiàn)不如股票集中投資。

3、理論結(jié)合實(shí)際應(yīng)用：

（1）創(chuàng)一代：需求差異巨大，往往取決于他們的事業(yè)階段和所在行業(yè)。

（2）高薪管理者：自身工作繁忙，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品較為了解，依靠私人銀行家提供投資建議或財(cái)務(wù)規(guī)劃。

（3）投資經(jīng)驗(yàn)豐富：要求高回報(bào)，極跟蹤市場(chǎng)狀況，相信他們自己的判斷。

（4）二代們：背景多種多樣，需求各異，常有較多時(shí)間來管理他們的資產(chǎn)。

課程內(nèi)容

1、我們?yōu)槭裁匆M(jìn)行資產(chǎn)配置：分散風(fēng)險(xiǎn)、獲取收益、大勢(shì)所趨、配置變局。

2、運(yùn)用多個(gè)案例說明理論：諾貝爾獎(jiǎng)發(fā)了118年，去年發(fā)了6300萬瑞典克朗，100年來越發(fā)越多的原因，引出諾貝爾基金會(huì)資產(chǎn)配置表；耶魯大學(xué)捐贈(zèng)基金遠(yuǎn)高于其他大學(xué)的捐贈(zèng)基金的平均收益率，解讀耶魯大學(xué)基金的配置方法。

3、資產(chǎn)配置方法和應(yīng)用：私銀客戶現(xiàn)狀分析。

適合人群

銀行從業(yè)人士：提升自己的資產(chǎn)配置水平，更好幫助高端客戶匹配投資理財(cái)產(chǎn)品。

財(cái)富管理經(jīng)理：理解資產(chǎn)配置理論與應(yīng)用，擴(kuò)展知識(shí)體系，用專業(yè)知識(shí)為客戶做好資產(chǎn)配置。

私銀客戶經(jīng)理：學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置與客戶分類，更好的定位客戶，會(huì)用資產(chǎn)配置滿足客戶需求。