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首頁 產(chǎn)品知識 售前規(guī)劃：財富客戶案例

售前規(guī)劃：財富客戶案例

價格： ¥35
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講師介紹

房 繼 良

• 廈門大學經(jīng)濟學院客座講師

• 招行總行顧問

• 歷任臺灣花旗、中國信托、大眾銀行財富管理與投研部門高管、美國著名公募基金JANUS投研主管

 

課程亮點

1、數(shù)據(jù)分析：不僅是說教，更有詳實數(shù)據(jù)、案例，簡直是手把手教你如何做。

2、實操落地：從方法開始，到具體的配置比例，還有以后的調整，全部包括。

 

你將獲得

1、財富客戶的四大特性。

2、向存量客戶購買基金步驟。

3、財富客戶基金組合配置方法。

 

課程內容

1、財富客戶的四大特性。

2、400萬資金如何做資產(chǎn)配置？

3、推薦存量客戶購置基金分幾步？

4、如何構建基金的投資組合？核心投資+戰(zhàn)略投資。

 

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員

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