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講師介紹
房 麗 穎
• 資深銀保培訓(xùn)講師
• CFP持證人
• 10年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，曾任職某保險公司分公司培訓(xùn)部
課程亮點
1、邏輯順暢，金句頻出：邏輯層層遞進，有故事，有規(guī)劃工具，講解年金與財富管理的關(guān)系。
2、通俗易懂，深入淺出：講述中結(jié)合諸多案例，客觀地介紹了年金的本質(zhì)、能發(fā)揮的功用等。
你將獲得
1、財富規(guī)劃的意義。
2、市場政策的變化對財富規(guī)劃的影響。
3、年金產(chǎn)品在家庭資產(chǎn)配置中的價值。
課程內(nèi)容
1、客戶買產(chǎn)品是因為價格、產(chǎn)品，還是其他？
2、現(xiàn)金流和現(xiàn)金哪個更重要？
3、投資換取的現(xiàn)金流可靠嗎？
4、為什么說年金險是財富規(guī)劃中相對穩(wěn)定的砝碼？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 保險從業(yè)人員
• 財富公司從業(yè)人員
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