講師介紹

夏 凡

• 中國人民大學(xué)國民經(jīng)濟學(xué)碩士

• 雪球副總裁、雪球私人財富部負(fù)責(zé)人

• 曾任招商銀行北京分行零售銀行部副總經(jīng)理，兼任招商銀行總行私人銀行投資決策委員會委員，招商銀行“五星之選”基金銷售品牌重要創(chuàng)立者

課程亮點

1、邏輯清晰：按照戰(zhàn)略金字塔模型的思路進行講解，十分清晰。

2、內(nèi)容吸引人：招行的私行業(yè)務(wù)一直為人稱道，課程詳細(xì)講解了招行私行的頂層架構(gòu)。

3、內(nèi)容獨特：分享招行獨特的戰(zhàn)略執(zhí)行方法和工作方法，獲益匪淺。

4、風(fēng)格獨特：老師有自己獨特的個人魅力，課程講解不枯燥，吸引人。

5、引發(fā)思考：要想做好私行業(yè)務(wù)到底有沒有模型？有哪些關(guān)鍵因素？結(jié)合國內(nèi)外多家私行實際情況，老師進行三大要素總結(jié)。

6、風(fēng)格獨特：老師有自己獨特的個人魅力，課程講解不枯燥，吸引人。

你將獲得

1、招商銀行私行的頂層設(shè)計。

2、招商銀行私行的戰(zhàn)略制定過程。

3、招行私行打造自身競爭力的方法。

4、招行私行戰(zhàn)略落地的具體實踐。

5、招行追蹤并引導(dǎo)客戶需求的方法。

6、私行業(yè)務(wù)發(fā)展三要素。

課程內(nèi)容

戰(zhàn)略金字塔——從使命到執(zhí)行

• 基本模型

• 兩個案例：招商銀行私人銀行和阿里巴巴

• 價值觀：一致行動的基石

招行私人銀行戰(zhàn)略定位：專業(yè)

• 私人銀行市場仍是一個增量市場

• 誰能在私人銀行市場中勝出？

• 我們能做什么？不做什么？

• 五大維度拆解落地“專業(yè)”

戰(zhàn)略執(zhí)行：聚焦核心競爭力

• 如何打造私行的核心競爭力？

• 客戶集中：統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)+集中服務(wù)管理

• 標(biāo)準(zhǔn)化工作方法：四步工作法+全球資產(chǎn)配置模型

• 人力資源投入：打造上百人的專業(yè)投顧團隊

• 專業(yè)市場研究：買方視角

• 產(chǎn)品體系：開放式、分階段聚焦

• 持續(xù)互動：追蹤并引導(dǎo)客戶需求

私行業(yè)務(wù)發(fā)展三要素

• 人才隊伍建設(shè)：質(zhì)與量，管理模式進步，培訓(xùn)賦能

• IT系統(tǒng)：沉淀客戶信息，過程管理

• 激勵機制：優(yōu)化生產(chǎn)關(guān)系，適應(yīng)業(yè)務(wù)需求

• 總結(jié)：私人銀行業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素

對話：從招行零售業(yè)務(wù)領(lǐng)跑說起

• 招行零售業(yè)務(wù)持續(xù)領(lǐng)先的優(yōu)勢是如何積累起來的？

• 從財富管理轉(zhuǎn)型做資產(chǎn)管理，有哪些明顯不同？

• 如何看待私行與家辦的關(guān)系，中國家辦將何去何從？

• 長周期下高凈值人士投資特點有哪些變化？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員