講師介紹

韋 倫

• 大型金控投資有限公司，私募業(yè)務(wù)投資總監(jiān)

• 十余年券商和基金從業(yè)經(jīng)驗

• 中央財經(jīng)大學(xué)證券投資碩士

課程亮點

1、結(jié)構(gòu)清晰、通俗易懂：打破固有認(rèn)知，讓基金產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中發(fā)揮更為出眾的作用。

2、聯(lián)系實際、易于落地：通過基金產(chǎn)品在資產(chǎn)配置應(yīng)用中的情況模擬，找到適用不同人群的基金配置方案。

3、直觀呈現(xiàn)：以基金產(chǎn)品業(yè)績分布圖呈現(xiàn)，清晰直觀。

4、落地實戰(zhàn)：新品種基金選擇指南，總有一款適合你。

5、難點梳理：“樹長不到天上”投資回報不可能永遠(yuǎn)高位。

6、重點解讀：找到適合自己的資產(chǎn)配置基金組合策略。

你將獲得

1、不同財富水平、家庭結(jié)構(gòu)、職業(yè)背景的客戶需求特點。

2、基金產(chǎn)品可以給不同客戶提供的配置方案比例+品種。

3、市場輪動，選擇主動基金更優(yōu)。

4、六維度法選擇好的基金經(jīng)理。

5、搞懂基金組合再平衡的優(yōu)劣勢。

6、購買并持有、定期調(diào)整法、上下限比例法如何操作。

課程內(nèi)容

1、資產(chǎn)配置理論回顧。

2、如何獲取較高投資回報？

3、如何滿足多元財務(wù)目標(biāo)？

4、如何保障退休后的生活開銷？

5、如何兼顧養(yǎng)老和傳承？

6、基金投資組合配置總結(jié)。

7、為什么要選主動型基金？

8、主動型基金基金經(jīng)理如何選擇？

9、如何選擇量化和指數(shù)基金？

10、REITs、貴金屬、大宗商品基金值得投資嗎？

11、為什么要進(jìn)行再平衡，它優(yōu)缺點是什么？

12、不同再平衡方法有什么差異？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員

• 財富人士