講師介紹

胡 乃 軍

• 中國社會保障學(xué)會會員；清華大學(xué)就業(yè)與社會保障研究中心副主任

• 財經(jīng)評論員

• 清華大學(xué)管理學(xué)博士；英國倫敦政治學(xué)院亞洲研究中心博士后

課程亮點

1、全面闡釋、突出重點：家庭資產(chǎn)配置的各種理財工具的作用講解，突出保險產(chǎn)品的優(yōu)勢。

2、系統(tǒng)全面、對比分析：更廣闊的背景和視角下，全面地分析并對比了各種家庭理財涉及的資產(chǎn)配置工具。

3、理論結(jié)合實戰(zhàn)：客戶資產(chǎn)規(guī)劃案例分析。

你將獲得

1、厘清在家庭資產(chǎn)配置中，股票、債券、基金及信托的特征、作用和應(yīng)用場景。

2、厘清養(yǎng)老在家庭資產(chǎn)配置中的重要地位。

3、利用兩套工具分析家庭資產(chǎn)的分布。

4、保險在其他領(lǐng)域優(yōu)劣勢以及與其他金融工具的對比。

5、根據(jù)這些知識引用了一個相對全面的案例，分析了如何運用其他金融工具和保險為客戶進行全方位的資產(chǎn)規(guī)劃。

課程內(nèi)容

1、家庭資產(chǎn)配置主要運用哪些金融工具？

2、股票有哪三性？買股票的目的是什么？

3、債券有哪些風(fēng)險？債券在理財工具中有怎么樣的地位？

4、基金比起股票和債券有哪些優(yōu)勢？

5、信托的最大特點是什么？為什么說信托非常特殊？

6、資產(chǎn)配置最簡單、最基礎(chǔ)的方法是什么？

7、如何動態(tài)的看經(jīng)濟周期？有沒有工具？

8、保險為什么姓“保”？

9、保險除了保障以外，還能運用在哪些領(lǐng)域呢？

10、如何利用保險進行金融資產(chǎn)配置？

11、保險的優(yōu)勢在實際應(yīng)用中是怎樣展現(xiàn)的？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員

• 財富人士