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講師介紹
房 麗 穎
• 資深銀保培訓(xùn)講師
• CFP持證人
• 10年以上保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任職某保險(xiǎn)公司分公司培訓(xùn)部
課程亮點(diǎn)
1、切實(shí)可行：教你幫助客戶做好保費(fèi)的資金籌劃，邏輯清晰，方法實(shí)用。
2、方法巧妙：從CRM系統(tǒng)中篩選大客戶，方法可操作性強(qiáng)，具有實(shí)際指導(dǎo)意義。
你將獲得
1、從CRM系統(tǒng)篩選大客戶的經(jīng)典案例。
2、為客戶做好保費(fèi)規(guī)劃的方法。
課程內(nèi)容
1、客戶基金賺錢了，到底該不該建議止盈呢？
2、如何幫助客戶做好保費(fèi)的資金規(guī)劃問題呢？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
16
15
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歡迎回到金庫網(wǎng)這一全國理財(cái)師的網(wǎng)上家園。2021年11月10日，您加入了金庫網(wǎng)的會(huì)員大家庭，獲得了上千門精彩好課的暢學(xué)權(quán)益，并享有直播課免費(fèi)參加的特權(quán)。
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