講師介紹

陳 國(guó) 剛

• 知名財(cái)經(jīng)博主、財(cái)經(jīng)自媒體作者，粉絲近50萬(wàn)人

• 曾任某大型銀行金融市場(chǎng)部交易主管，15年以上財(cái)富管理實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

課程亮點(diǎn)

1、著眼現(xiàn)實(shí)，貼近工作：課程內(nèi)容與實(shí)際工作無(wú)二，“資產(chǎn)配置從理論到現(xiàn)實(shí)，我認(rèn)為可以從我們這門(mén)課程開(kāi)始”。

2、分析精準(zhǔn)，觀念糾偏：當(dāng)你掌握科學(xué)的資產(chǎn)配置理念后你會(huì)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行糾正嗎？其實(shí)，比起科學(xué)更重要的是針對(duì)性，沒(méi)有一步到位的資產(chǎn)配置，有的只是不斷的針對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行邊際優(yōu)化和調(diào)整的資產(chǎn)配置。

你將獲得

1、資產(chǎn)配置在理財(cái)經(jīng)理工作中的重要性。

2、滿(mǎn)足不同客戶(hù)資產(chǎn)配置需求的方法。

3、掌握和客戶(hù)切入資產(chǎn)配置的方法。

4、學(xué)習(xí)針對(duì)性做資產(chǎn)配置的三大原則。

5、在資產(chǎn)配置過(guò)程中客戶(hù)異議的處置方法。

6、做資產(chǎn)配置的步驟和方法。

7、資產(chǎn)配置方案落地的過(guò)程。

8、2022年大類(lèi)資產(chǎn)配置建議。（個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成投資建議）

課程內(nèi)容

1、學(xué)了N多資產(chǎn)配置的課，這門(mén)課有什么不同？

2、各家財(cái)富管理機(jī)構(gòu)都在講資產(chǎn)配置，為什么資產(chǎn)配置這么熱？

3、機(jī)構(gòu)里各種類(lèi)型客戶(hù)都有，資產(chǎn)配置適合所有客戶(hù)嗎？

4、怎樣和客戶(hù)切入資產(chǎn)配置？

5、什么叫有針對(duì)性的資產(chǎn)配置方案？

6、哪些場(chǎng)景可以抓住機(jī)會(huì)和客戶(hù)聊資產(chǎn)配置？

7、各家機(jī)構(gòu)都為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置組合方案，我要怎么給客戶(hù)證明我們的方案比別的機(jī)構(gòu)好？

8、有些客戶(hù)隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng)變化，市場(chǎng)波動(dòng)頻繁，要怎樣為客戶(hù)投資擇時(shí)擇機(jī)？

9、客戶(hù)對(duì)你的資產(chǎn)配置不滿(mǎn)意有哪些反應(yīng)？

10、為客戶(hù)做資產(chǎn)配置時(shí)，所有產(chǎn)品一次性配置到位嗎，有什么步驟？

11、2022年，有哪些資產(chǎn)配置策略建議？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險(xiǎn)從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員