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講師介紹
鄭 文 斯
• 上海某教育科技有限公司執(zhí)行董事
• 曾任職于香港外資銀行、內(nèi)地國有銀行、股份制銀行及三方財富公司財富管理崗
• 近20年投資顧問、金融產(chǎn)品營銷及高凈值人群財富管理經(jīng)驗(yàn)
課程亮點(diǎn)
1、把握重點(diǎn)：深度把握基金“專業(yè)分散”的核心作用，用正確的方式表達(dá)給客戶，起到事半功倍的效果。
2、方法巧妙：運(yùn)用資產(chǎn)配置的理念與方法，巧妙解決客戶基金下跌后的窘境。
你將獲得
1、為客戶講解分散投資理念的方法。
2、客戶基金下跌的處理技巧。
課程內(nèi)容
1、大牛市還是波動行情更適合分散投資呢？
2、關(guān)于資產(chǎn)配置，該如何做好投資者教育呢？
3、已為客戶配置多支基金，組合中有漲有跌，客戶不看整體只看單支，怎么破？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財富公司從業(yè)人員
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