講師介紹

鄭 文 斯

• 上海某教育科技有限公司執(zhí)行董事

• 曾任職于香港外資銀行、內(nèi)地國有銀行、股份制銀行及三方財富公司財富管理崗

• 近20年投資顧問、金融產(chǎn)品營銷及高凈值人群財富管理經(jīng)驗

課程亮點

1、方法巧妙：運用資產(chǎn)配置的理念與方法，巧妙解決客戶基金下跌后的窘境。

2、對比分析：對比美國股市與A股市場，深度分析各自的賺錢效應在哪里。

3、把握趨勢：在紛繁復雜的經(jīng)濟指標和國家政策中，教你如何把握經(jīng)濟發(fā)展趨勢，抓住利好板塊。

4、圖文并茂：通過圖形、文字等多種方式，為我們詳細講解技術(shù)分析的要點和要領。

5、干貨滿滿：老師兼具專業(yè)知識與實戰(zhàn)經(jīng)驗，將自身多年總結(jié)的方法、心得毫無保留的介紹給大家。

你將獲得

1、為客戶講解分散投資理念的方法。

2、客戶基金下跌的處理技巧。

3、美股市場與A股市場的區(qū)別。

4、基本面分析選基的方法。

5、技術(shù)面分析選基的方法。

6、打造個人IP的方法。

課程內(nèi)容

1、大牛市還是波動行情更適合分散投資呢？

2、關(guān)于資產(chǎn)配置，該如何做好投資者教育呢？

3、已為客戶配置多支基金，組合中有漲有跌，客戶不看整體只看單支，怎么破？

4、巴菲特堅信戰(zhàn)勝指數(shù)是一個不可能完成的任務，但在A股市場為什么不靈驗呢？

5、固收、固收+與債券型基金是否擁有同質(zhì)化的底層資產(chǎn)？

6、為客戶配置什么樣的產(chǎn)品更能體現(xiàn)理財經(jīng)理的價值？

7、基本面分析中，眾多經(jīng)濟指標方向不一致，該如何分辨呢？

8、如何利用中國版美林時鐘來選擇投資板塊呢？

9、經(jīng)常聽說有技術(shù)派股神，技術(shù)指標分析到底有效嗎？

10、客戶從來沒有買過基金，該如何讓新客戶嘗試呢？

11、別人曬單動輒百萬大單，而我的只有5萬、10萬，到底該如何出大單呢？

12、該如何提升自己的個人IP和專業(yè)度呢？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員