理財(cái)經(jīng)理要如何提升自己的資產(chǎn)配置能力呢？ 課程內(nèi)容

在資管新規(guī)落地后，資產(chǎn)配置能力就顯得十分重要。它既是機(jī)構(gòu)服務(wù)差異化的體現(xiàn)，對(duì)客戶經(jīng)理KPI的完成具有重要影響，同時(shí)也是防范營銷風(fēng)險(xiǎn)的必備手段。那么理財(cái)經(jīng)理要如何提升自己的資產(chǎn)配置能力呢？我們邀請(qǐng)到在金融行業(yè)深耕多年的郭德涵老師，聽聽他有哪些好的建議呢？

問題一：針對(duì)客戶的投資需求，理財(cái)師需要具備什么素質(zhì)？該如何選擇能力培養(yǎng)方向？

問題二：如何面對(duì)客戶對(duì)資產(chǎn)配置理念的質(zhì)疑？

問題三：理財(cái)師在為了完成任務(wù)可能會(huì)推薦給客戶一些不適合客戶的產(chǎn)品，或者避重就輕隱瞞部分產(chǎn)品信息，這種情況您怎么看？

問題四：理財(cái)師自身專業(yè)能力不足或因所在機(jī)構(gòu)產(chǎn)品不足而無法為客戶做全面的資產(chǎn)配置而錯(cuò)過客戶，這種情況怎么看？

問題五：有理財(cái)師認(rèn)為獲得新客戶是一項(xiàng)比較艱難的任務(wù)，您怎么看？

問題六：為客戶做好資產(chǎn)配置之后，如何做好后續(xù)的調(diào)整？