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首頁 實戰(zhàn)寶典 如何正確地為高凈值客戶進行權益類資產(chǎn)配置？

如何正確地為高凈值客戶進行權益類資產(chǎn)配置？

價格： ¥35
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講師介紹

劉 寧 輝

• 經(jīng)濟學碩士

• 財富管理專家

• 20余年金融行業(yè)實務經(jīng)驗

• 管理資產(chǎn)規(guī)模超過千億元

 

課程亮點

1、工具豐富：話術、圖表等實用工具均有涉及，拿起來就能用，十分方便。

2、邏輯清晰：權益類投資不是為資產(chǎn)配置服務的，做好權益投資獲得價值，在此基礎上通過資產(chǎn)配置鎖定確定性，來提升安全性才是正解。

 

你將獲得

1、權益類投資對高凈值客戶維護的價值。

2、為高凈值客戶做權益類資產(chǎn)配置的方法。

 

課程內容

1、權益投資能為高凈值客戶的資產(chǎn)配置帶來什么價值？

2、如何在權益投資中找到私行客戶追求的“確定性”？

3、權益投資的預期管理如何做？

4、怎樣量化私行客戶的權益投資比例？

 

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員

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