講師介紹

劉 寧 輝

• 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

• 財富管理專家

• 20余年金融行業(yè)實務(wù)經(jīng)驗

• 管理資產(chǎn)規(guī)模超過千億元

課程亮點

1、化繁為簡，易于理解：雖然是從思維角度講解私行客戶與普通客戶的差別，但是老師都是通過非常簡單易理解的方式進(jìn)行的。

2、結(jié)合實際，落地有方：課程結(jié)合實際場景，對客戶表現(xiàn)的背后邏輯進(jìn)行分析并給出切入方法及實用工具。

3、工具豐富：話術(shù)、圖表等實用工具均有涉及，拿起來就能用，十分方便。

你將獲得

1、私行客戶創(chuàng)富能力的來源。

2、與穩(wěn)健型客戶聊資產(chǎn)配置的方法。

3、讓進(jìn)取型客戶資產(chǎn)組合調(diào)整的策略。

4、為高凈值客戶做權(quán)益類資產(chǎn)配置的方法。

5、三類不同高凈值客戶的資產(chǎn)配置案例。

課程內(nèi)容

1、從普通人到財富人士，這背后的“財富密碼”你了解嗎？

2、創(chuàng)富能力比理財經(jīng)理要強(qiáng)的私行客戶，為什么要讓理財經(jīng)理做財富管理？

3、私行客戶在財富管理上遲遲未發(fā)力，是因為不懂嗎？或許他比你更懂財富管理的本質(zhì)。

4、如何說服穩(wěn)健型客戶對已有的資產(chǎn)組合進(jìn)行調(diào)整？

5、權(quán)益投資能為高凈值客戶的資產(chǎn)配置帶來什么價值？

6、如何在權(quán)益投資中找到私行客戶追求的“確定性”？

7、權(quán)益投資的預(yù)期管理如何做？

8、怎樣量化私行客戶的權(quán)益投資比例？

9、如何通過資產(chǎn)配置克服？

10、私行客戶的“不確定性”焦慮？

11、三則私行客戶資產(chǎn)配置案例分享。

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員