講師介紹

劉 寧 輝

• 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

• 財(cái)富管理專家

• 20余年金融行業(yè)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

• 管理資產(chǎn)規(guī)模超過千億元

課程亮點(diǎn)

經(jīng)典呈現(xiàn)：老師列舉理財(cái)經(jīng)理完成存款考核指標(biāo)的八大經(jīng)典名場面，并一一進(jìn)行分析，給人以深刻啟發(fā)。

對比分析：老師從客戶的需求與銀行的供給兩個方面對比分析流動性管理基礎(chǔ)上的客戶挖掘，給人提供了一個換為思考的視角，有利于客戶思維的提升。

突出重點(diǎn)：公私聯(lián)動是零售“指標(biāo)瓶頸”的重要突破口，老師著重分析如何做好企業(yè)高管客戶的公私聯(lián)動。

要點(diǎn)總結(jié)：將客戶經(jīng)理完成零售指標(biāo)的方法論進(jìn)行逐條總結(jié)，并劃出重點(diǎn)操作方向，使人易于掌握。

你將獲得

1、理財(cái)經(jīng)理完成存款考核指標(biāo)的八大經(jīng)典名場面。

2、流動性管理基礎(chǔ)上的客戶挖掘。

3、客戶需求基礎(chǔ)上的結(jié)算資產(chǎn)把握。

4、高潛力客戶的長期跟蹤方法。

5、如何做好企業(yè)高管客戶的公私聯(lián)動。

6、支行行長完成零售指標(biāo)的方法論。

7、客戶經(jīng)理完成零售指標(biāo)的方法論。

課程內(nèi)容

1、如何理解結(jié)果導(dǎo)向的零售指標(biāo)體系？

2、客戶為什么會不嫌麻煩做理財(cái)轉(zhuǎn)換？

3、流動性管理基礎(chǔ)上的客戶挖掘該怎么做？

4、客戶對于自己的結(jié)算資產(chǎn)有哪些訴求？

5、如何開發(fā)具有潛力的個貸客戶和證券客戶？

6、怎樣做好對公企業(yè)高管客戶的聯(lián)動開發(fā)？

7、零售行長如何做好零售核心指標(biāo)的完成？

8、理財(cái)經(jīng)理如何做好零售核心指標(biāo)的完成？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險(xiǎn)從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員