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講師介紹
宋 佳 龍
• 北京大學(xué)、 清華大學(xué)、上財大學(xué)和樹德大學(xué)的特邀講師
• 美商格林證卷私人財管(香港) /資深副總
• 渣打銀行/私行/行長
課程亮點
全面分析：從多個維度介紹客戶畫像特質(zhì)，全面探尋客戶理財切入點。
你將獲得
1、客戶畫像特質(zhì)與切入點。
2、為客戶做資產(chǎn)定期動態(tài)調(diào)整的方法。
課程內(nèi)容
1、如何從客戶畫像的不同維度出發(fā)，尋找客戶的特質(zhì)和切入點？
2、為什么要對客戶的理財規(guī)劃做績效評估和定期檢視呢？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 保險從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財富公司從業(yè)人員
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