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講師介紹
房 繼 良
• 原花旗銀行、大眾銀行投研部門高管
• 廈門大學(xué)、交通大學(xué)、浙江大學(xué)客座教授
• 招行、中行 外聘顧問(wèn)
課程亮點(diǎn)
工具模型：以家族發(fā)展藍(lán)圖模型為例，啟發(fā)大家制作可視性工具，通過(guò)展示讓客戶意識(shí)到家族在發(fā)展中可能會(huì)遇到的問(wèn)題以喚起客戶自主需求。
你將獲得
1、家族發(fā)展藍(lán)圖模型。
2、給客戶種草計(jì)劃。
課程內(nèi)容
• 有哪些方法或工具可以喚起客戶自主需求？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 保險(xiǎn)從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財(cái)富公司從業(yè)人員
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