講師介紹

戴 鵬 杰

• 中國人民大學(xué)商學(xué)院講師、碩導(dǎo)

• 人民銀行“金融大數(shù)據(jù)發(fā)展”顧問

• 中國科學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)博士

課程亮點(diǎn)

1、面對(duì)基金定投中的不同階段，示范如何使客戶回歸理性投資。

2、“三步法”教你應(yīng)對(duì)虧損客戶負(fù)面情緒。

3、講解不同類型虧損基金的處理方法，可操作性強(qiáng)。

4、根據(jù)對(duì)不同類型的虧損原因，給出操作建議。

你將獲得

1、市場低迷時(shí)安撫定投虧損客戶情緒的方法。

2、市場持續(xù)上漲時(shí)讓定投客戶堅(jiān)決止盈的話術(shù)。

3、逆周期基金客戶拓展策略。

4、基金虧損異議處理。

5、基金虧損后的調(diào)整策略。

6、基金持續(xù)下跌時(shí)讓新老客戶繼續(xù)加倉的方法與話術(shù)。

7、處理不同類型虧損基金的方法。

8、了解基金診斷的初中高級(jí)層次。

9、掌握正確診斷基金的方法。

10、掌握基金診斷后對(duì)虧損基金處理流程。

課程內(nèi)容

1、當(dāng)基金市場發(fā)生變化時(shí)，如何安撫定投客戶情緒？

2、當(dāng)基金發(fā)生虧損時(shí)，如何回應(yīng)客戶的質(zhì)疑？

3、如何從技術(shù)層面上處理不同類型虧損基金？

4、如何通過基金診斷處理虧損基金？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員