講師介紹

李 妍

• 某信托公司財(cái)富管理事業(yè)部家族辦公室業(yè)務(wù)董事

• 曾任某國(guó)有銀行總行認(rèn)證講師

• 法學(xué)碩士

課程亮點(diǎn)

對(duì)比分析：通過(guò)現(xiàn)實(shí)需求與行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的對(duì)比分析，剖析家族信托在實(shí)務(wù)中存在的問(wèn)題，發(fā)人深思。

要點(diǎn)解析：從信托的有效性，到信托架構(gòu)設(shè)計(jì)原則，再到信托財(cái)產(chǎn)流向和決策權(quán)流向，將家族信托的要點(diǎn)逐一進(jìn)行解析，易于理解和掌握。

組合應(yīng)用：將家族信托與贈(zèng)與、遺囑和保險(xiǎn)等工具進(jìn)行結(jié)合，綜合解決客戶財(cái)富傳承現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

你將獲得

1、制約家族信托業(yè)務(wù)發(fā)展的原因

2、信托分類(lèi)細(xì)化與信托功能實(shí)現(xiàn)

3、如何設(shè)立一個(gè)有效的信托

4、家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì)原則

5、如何利用四大類(lèi)財(cái)富傳承工具的組合解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題

6、家族信托設(shè)立流程

課程內(nèi)容

1、中國(guó)高凈值人群財(cái)富管理需求與信托行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀之間的矛盾有哪些？

2、普惠信托的發(fā)展現(xiàn)狀如何？

3、如何設(shè)立一個(gè)有效的信托？

4、如何看待客戶的家族信托個(gè)性化需求？

5、家庭服務(wù)信托有什么特點(diǎn)？

6、家族信托該如何選擇受托人？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險(xiǎn)從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員