講師介紹

芮 華

• 吉林大學(xué)金融學(xué)、商務(wù)英語雙學(xué)位

• 13年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；原招商銀行總行財富顧問、資配策略講師

• 遼寧省理財師協(xié)會常務(wù)理事

課程亮點(diǎn)

洞悉市場：以當(dāng)下財富管理市場變化入手，逐步分析客戶需求

數(shù)據(jù)支撐：課程多處引用前沿數(shù)據(jù)說明問題，條理清晰，有理有據(jù)

邏輯清晰：從前期準(zhǔn)備到KYC場景，再到顧問式銷售運(yùn)用，系統(tǒng)性地介紹挖掘客戶需求的流程

你將獲得

1、當(dāng)下投資市場中客戶發(fā)生的變化

2、資產(chǎn)配置理論的演進(jìn)過程

3、以需求為導(dǎo)向的資產(chǎn)配置流程

課程內(nèi)容

一、當(dāng)下客戶需求

• 當(dāng)下財富管理客戶的需求發(fā)生了哪些變化？

二、資產(chǎn)配置及深層次演變

• 資產(chǎn)配置經(jīng)歷了哪些模型變化？現(xiàn)在主流的資產(chǎn)配置模型是什么？

三、以需求為導(dǎo)向的資產(chǎn)配置流程

• 如何系統(tǒng)性地挖掘客戶的資產(chǎn)配置需求？

四、資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

• 實(shí)戰(zhàn)中如何對客戶的資產(chǎn)配置進(jìn)行檢視和有效調(diào)整？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員