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講師介紹
劉 思 嘉
• 曾任元聚資本高級董事總經(jīng)理、中金公司家族財富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理、諾亞家族辦公室總監(jiān)、大成律師事務所高級顧問
• 獲頒沃頓商學院家族企業(yè)傳承課程證書、中國跨境CFP持證人
• 暨南大學金融學碩士、臺北大學經(jīng)濟學學士
課程亮點
對比分析：對比私人銀行業(yè)務與零售業(yè)務的差異，更好理解私行財富管理業(yè)務特點，加深對私行業(yè)務的認知
思路技巧：介紹具體私行業(yè)務與業(yè)務開展模式，明確工作思路
技巧精湛：深入講解與私行客戶溝通交流的方法，可操作性強
你將獲得
1、掌握我國私人財富管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2、了解不同層級私行客戶需求痛點
3、掌握財富規(guī)劃實際流程
課程內(nèi)容
一、私行業(yè)務與零售業(yè)務的區(qū)別
• 客戶經(jīng)理應如何從產(chǎn)品營銷轉型？
二、高凈值客戶需求及痛點分析
• 如何有效切入客戶需求？
三、財富規(guī)劃與資產(chǎn)四象限
• 私行業(yè)務的開展模式是什么？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 保險從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財富公司從業(yè)人員
• 財富人士
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