講師介紹

戴 鵬 杰

• 中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院講師、碩導(dǎo)

• 人民銀行“金融大數(shù)據(jù)發(fā)展”顧問

• 中科院統(tǒng)計(jì)學(xué)博士

課程亮點(diǎn)

干貨滿滿：從基金底倉的設(shè)置與介入方法、靈活交易運(yùn)作方式、配置方向的選擇三個(gè)關(guān)鍵步驟，教你配置基金的方法，實(shí)用性強(qiáng)

結(jié)合實(shí)際：結(jié)合戴老師自身多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，講述與不同類型基金投資客戶的溝通技巧

技巧精湛：講解以權(quán)益產(chǎn)品為核心的螺旋式推進(jìn)產(chǎn)品技巧，幫助理財(cái)師搭建基金配置營(yíng)銷框架

你將獲得

1、掌握資產(chǎn)配置的三方面能力

2、了解基金配置的原則與目標(biāo)

3、了解客戶投資成長(zhǎng)的三種模式與過程

課程內(nèi)容

一、權(quán)益產(chǎn)品推進(jìn)客戶資產(chǎn)配置

• 在資產(chǎn)配置的落地環(huán)節(jié)中，如何以權(quán)益產(chǎn)品為核心進(jìn)行螺旋式推進(jìn)？

二、基金配置的標(biāo)準(zhǔn)落地步驟

• 基金配置過程中哪些步驟是核心，應(yīng)該如何落地？

三、基金配置的客戶溝通與實(shí)踐

• 如何把上述方式方法運(yùn)用到客戶維護(hù)管理中？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險(xiǎn)從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員